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COMPANY
借力平台好经营
打造优育生态圈
——新人专属平台活动流程讲解
前言
我国的人口结构，预计到2035年前后将进入重度老龄化时代，应对老龄化已上升为国家战略。我们每个人最后一个职业都是养老规划师，**保险积极响应国家政策，招募养老规划师，并为新入司的养老规划师的搭建“养老专家面对面”的平台，解决新人张口难、邀约难、签单难得问题，帮助新人高效促成。
活动流程
平台体验
邀约客户
新人OPP
专家见面会
职场
专家面对面
破冰、问诊、分析、规划
问诊、体验、分析、规划
报告会
促上岗单
促二单
目录
事前-准备及邀约
事中-专家面对面
事后-活动后衔接 1
准备及邀约
准备及邀约
新人岗前班→体验流程：新人班第三天新人作为客户，体验一遍活动流程
岗后衔训班→安装技能：衔训班第一天学习邀约技能，上午学习邀约，下午带客户参与
一条微信：王姐，您好。**保险正在举办养老专家面对面公益活动，参加就有礼品可领，您看您啥时候有时间，来参加体验下。
一个电话：
王姐，我给您发的微信，您看了吗？我在电话里详细给您说一下。
我刚参加完**保险的养老规划体验班，收获还是挺多的，第一次意识到目前养老形势这么严峻。我们公司现在正在做养老专家面对面的公益活动，特邀约您过来参加。在这里您可以了解到目前的养老形势，体验居家养老场景，专家进行专业的养老分析和专业的养老规划方案。还有奖品可领，您看您是今天上午，还是下午过来？
备自己：体验流程、安装技能
备客户：一条微信、一个电话、一次见面
准备及邀约
1、讲活动背景：王姐，今天过来是想约您参加一个养老专家面对面活动。当下社会老龄化越来越严重，养老问题成为大家极为关注的问题。未来养老形势、国家政策导向、好的养老方式与方案都是现阶段我们需要了解的。无论如何每个人都将面临养老问题，但是现在我们获取到专业的养老资讯的渠道比较少。 2、讲公司、讲自己：面对社会越来越严峻的养老形势和广大客户的养老需求，**保险作为一家央企，积极承担社会责任，践行企业使命，正在着专业养老规划师的培养，并推出了养老大调查和养老专家面对面公益活动。由专业养老规划师给客户提供养老资讯、养老体验和专业养老方案。我也想成为一名养老规划师，并且刚参加完**保险的养老规划体验班，收获还是挺多的，第一次意识到目前养老形势这么严峻。我觉得很有必要把这些资讯分享给身边的朋友。 3、讲邀约促成：您是我的好朋友，所以我第一时间想到了您，这才给您发了信息。这不过来想带您去参加下专家面对面活动。您可以了解到目前的养老形势，体验居家养老场景，专家进行专业的养老分析和专业的养老规划方案。这些都是免费的，还有奖品领取。趁现在咱有时间，咱过去吧。
一次见面：
邀约OPP：王姐，我的经理XXX正好是咱**的高级养老规划师，而且通过了北大的培训认证。这样我约她出来，咱们一起去喝个茶，介绍你们认识下，刚好让她现场给咱做个养老的诊断分析。收拾下 咱走了。 2
专家面对面
活动两条线
专家讲师团：支公司经理+新人组训+中级养老规划师
一、专家面对面
养老问诊
养老体验
养老分析
养老规划
二、专家见面会
养老破冰
养老问诊
养老分析
养老规划
一、养老问诊
重点的两个问题，与后边的养老分析相结合
问诊专家：专家讲师团
地点：专属问诊室
时间：10分钟
客户：填写调查问卷
承接：引导参观保险+体验室
专家进行分析，讲解
二、养老体验
人员：1+2（客户+新人+专家讲师团)
时间：5分钟
内容：重点讲解居家养老、9073、养老形势
参观“保险+”体验室