Your footnote 走进活动量管理新时代 Your footnote 探索 2021-08-13 目录 发现 聚宝盆客户分级分类晋级系统 未来 一、探索 探索的含义： 多方寻求答案，解决疑问。 难”也是如此，面对悬崖峭壁，一百年也看不出一条缝来，但用斧凿，能进一寸进一寸，得进一尺进一尺，不断积累，飞跃必来，突破随之。 ---华罗庚（中国） 探索之路 1994年---代理制的诞生 1998年---无序的拜访 1998年---平安引进麦肯锡---工作日志 2001年---产说会的运作 2005年---助理销售、电话销售（平安） 2011年---可控式产说会（太平洋） 2015年---中国人寿客户分级分类晋级系统 发现 日志只是摆设，检查就记不检查就不记 日志容易丢失，不能长期保存 客户经营没有记录，不知道过程，送礼也会重复 找不到客户经营规律，不知道促成时机 主管对属员工作没有掌控性，不知道业务员准客户数量，平台面前没有指导性 职场对活动量没有抓手，每日拜访情况无法评判 使用步骤 打开微助理——方便用——互动园地 老客户——输入姓名查询后记录拜访——客户服务（选择）/客户经营（选择并记录具体内容和金额） 新客户——新客户拜访登记——完善客户信息——记录拜访内容 查询功能——空白处点查询——客户分类汇总——客户购买保单清单——VIP积分查询 客户星级 一星客户：一年内接受过客户服务/客户经营一次从无星晋级一星 二星客户：一年内接受过三次以上客户服务，至少一次客户经营（200元及以上）从一星晋升为二星 三星客户：客户经营费用达到400元以上，二星晋升为三星 四星客户：参加过二日游旅说会、体检等服务，客户经营费用在1000元以上，晋升为四星 五星客户：每季度保持一次面见，客户经营费用累计达到2000元以上，晋升为五星 星级越高，成交概率越高 三星以上客户适合邀约促成 未来营销 2021-08-13 未来营销：就是你的客户公司公司帮你分析和经营 公司可以按照客户类别建立微信群，定期或不定期的推送资讯 系统帮助你把客户分级分类，清楚了解自己的金矿，更有针对性的开发客户。 得名单者得天下 国寿微信名称：保险相知多年 微信号：bx888111 国寿微信名称：保险值得托付 微信号：bx777222 太保微信名称：蓝鲸保险之家 微信号：bx888222 泰康微信名称：人生无价保险有情 微信号：bx777111 平安 微信名称：保险与综合金融 微信号：bxpa1988 新华微信名称：保险会长大 微信号：bx888333 管理资源网 客服微信号 18005732632 人保寿 微信名称：保险福满人间 微信号：rmbx95518 太平 微信名称：太平盛世 微信号：bxtp95589 生命 微信名称：生命无价 微信号:fdsm95535 阳光 微信名称：阳光普照 微信号：bx95510 外资 微信名称：外资保险之家 微信号:wzbxzj