——2024 星级认证权益升级暨存量理财优化新品发布会——
项目讲解及话术（一）
【邀约及促成话术】
一、微信告知
XX 先生/女士，您好！马上就是新年的到来， 今年也是中国人寿上市二十周年， 同样是我们星级客户认证服务一周 年！ 在此， 我们公司特举办中国人寿“喜赢双庆 优享双禧”感恩回馈活动。
参与活动，即可获得：
星级开年好礼-XXXX，感谢您对国寿支持陪伴。 更有机会申请到：
全市限量百岁卡，全家拥有百年健康
真金白银双 T X，现场立享重磅权益
以上所有的权益，仅在双庆期间， 我手上名额不多， 为感谢您一直以来对我的支持，我第一时间就来联系您， 本周活 动就两场，您看你是周四方便还是周六方便？
二、电话邀约
伙伴邀约：
XX 先生/女士，您好！今天打电话给您，是有一个重要的好消息告诉您：中国人寿双庆感恩系列活动开始啦！ 因为 中国人寿上市 20 年，同时新年也即将到来，所以本次客户感恩回馈力度特别大！
为了感谢您对国寿支持陪伴 ，这次双庆感恩回馈力度特别大！ 同时公司特别为您准备了一封感谢信，要求一定要交 到您手中！ 并有一份权益卡需要您本人签署， 您看是今天下午还是明天上午有空，我过来跟您详细介绍！
客户：我不需要！
业务经理： 本次活动回馈非常重磅非常给力，若您不需要的话，需要签署一份权益放弃声明书， 你看今天下午 还是明天上午方便， 我来上门帮您办理。
三、 面见邀约
（一介绍双庆读感谢信、二介绍双禧讲通知书、三介绍开年礼&特药）
（工具： 画册、感谢信、双禧通知书、特药彩页等）1.一介绍双庆读感谢信：
XX 姐，今年是中国人寿上市二十周年， 同时新年的脚步也临近。双庆到来感恩相伴，为了感恩您一直以来的陪伴， 公司这次也是前所未有，非常隆重， 向客户感恩回馈的力度也特别大。您看这上市 20 周年以来， 公司取得了一系列成 绩 …… （边翻画册边介绍）我们能取得今天的成绩都是因为有着客户们的长久信赖，所以也特别感谢您的一路支持与陪伴！ 为感恩我们的客户， 公司领导也非常重视， 今天过来， 有一封特别重要的感谢信要念给您听，这是我们公司领导特别为您 准备， 来表示对您的感谢和信任！这封信我一定要给您读一下。（向客户朗读感谢信）2. 二介绍双禧讲通知书：
XX 姐， 这次我们不仅要表达对您的感谢， 双庆感恩回馈， 我们也实打实拿出最大诚意的双禧政策回馈老客户（拿出 双禧通知书）！您看因为是庆祝双庆，我们这次向您重磅回馈双禧福利 ， “全年禧”起步就是年化 4%365 天的收益！ 同时 迎新春我们再送您“新春禧”，年化 10%最高可享 70 天！ 因为本次回馈巨大， 不是所有客户都有机会拿到， 全市仅有
3000 个名额！所以我第一个就想到您， 马上来跟您讲！您看根据公司系统评定，您的预约额度有 10 万， 最高能拿到 5900 多， 而且现场就能拿！ 每一天的 TX 都是不一样的， 来的越早， TX 的额度就越高！ 您看是周三还是周六， 我赶快帮您预 约下， 额度有限， 一定要早来！ 咱们到现场办理成功就能马上获取！ 3. 三介绍开年礼&特药：
此外， 这次双庆感恩回馈， 公司还为您准备了星级开年好礼 xxxx（礼品简单包装）， 您参与活动就能拿到！ 同时我们 为了感恩客户， 这次还特别升级准备了 1050 特药百岁卡， 激活年龄升级最高到 87 岁， 用药可到 100 岁！家里父母老人 都可以激活！ 之前已经激活了同样可以再次升级！ 在您原有的保障基础上再叠加 10 年！ 保障提升至 20 年！ 同时还把常 见高发的阿尔兹海默症加入保障！这次不光您可以享有，全家这次都可以享有健康保障！当然 ，因为年龄范围扩大， 保障 增加，承担的风险也会增大，所以特药百岁权益全市仅 3000 张！先到先得！ 4. 确认签名，锁定参会：
以上所有的权益，仅在双庆期间回馈给您， 这份权益通知单需要您本人签署，确认权益归属，您签下字， 我马上帮您 向公司这边预约。（签回执，并带回双禧通知书反馈营管）
客户参加活动： 现在您已经锁定了这份权益， 回执我交给公司进行登记， 您凭借这张权益卡，到现场即可领取开年 礼 XXX，还有高额双息。活动时间是 X/X/X，你看哪天方便，我帮您预约！
客户不参加活动： 这份双庆的权益非常稀缺， 而且仅针对我们国寿的客户，若你确认不需要的， 需要签署权益放弃 声明，我交给公司进行注销！这次的权益回馈真的很有诚意，希望您再考虑下。 5. 公司回访：
XX 先生/女士您好！我这里是中国人寿客户服务中心， 目前杭州国寿正在开展”喜迎双庆 优享双禧“客户感恩回馈 活动，因涉及到您的重大权益享受， 请问您的业务经理是否面见您告知并送达公司对您的感谢信? (面见了)
好的，系统显示您预约了杭州国寿双庆星级认证活动名额，给您确认， 您参与活动的时间是预约在了 X 月 X 日 在 XX? (是)
好的， 您的申请我们已经初步审核通过， 请您于 XX 时间到 XX 地点参与活动，现场将为您升级多重权益， 因涉及 您星级身份确认及双禧领取权益服务和健康财富权益建档，请您务必持身份证和银行卡以及预约参会码，准时参加!如未 参会视作放弃本次机会！ 以上内容您是否都清楚(清楚了)。
好的，感谢您的接听， 祝您身体健康，万事如意！ 再见!
四、现场促成（转存促，双禧促、百岁促、产品促）
（工具： 产品审批单、特药服务申请卡）1. 转存促
XX 姐， 今天不是让你用赚的钱买保险，而是原来在银行、理财、基层股票中的一部分资金转存出来，更加安全收益 更好。转存就是把收益不断下降的金融资产和贬值不断加快的固定资产，转存成收益不断提升的保值增值确定安全资产。 原来银行有 1000 万， 现在 500 万依然放银行，500 万分批， 每次 100 万转存到鑫耀鸿图中来， 转存实现资产优化配置。 如果理财、存单没到期也没有关系， 有三个方法帮您顺利抢到名额：
保单借款： 利率优惠， 最低只有 4.1% （）， 而且这次政策特别好，我们有限额的双禧 TX 政策，直接现场 HB 补贴出来给您， 到时候理财到期还上就可以了。
资金周转： 如果用其他资周转转存， 理财中国人寿依然有补贴！
理财盘活： 如果您有存单理财，提前取出， 我们也有双禧补贴！2. 双息促：
XX 姐， 因为正逢我们双庆的活动， 本次也是推出了重磅的双禧 TX 政策；“全年禧”起步就是年化 4%365 天的收益！