2.0版 摘下挂得最低的水果之保单整理操作手册Operation Manual For Policy Arrangement 随着互联网的发展及市场竞争的加剧，在 某种程度上，未来的竞争是现有存量客户 的竞争，”保单整理“和”转介绍“成为 新增保费的主要来源和核心竞争力。 CONTENTS01 为什么需要保单整理02 保单整理流程与逻辑03 保单整理配套工具PART ONE 为什么需要保单整理为什么需要保单整理什么是保单整理保单整理又称保单体检，是对客户的家庭关系、保单利益、保障权益等数据进行归并与分析，为客户提供整理家庭保单、分析保障缺口、挖掘保障需求的全面专业优质的保单咨询服务。 为什么需要保单整理 对财富经理的好处n 是加温客户的有效方式保单整理是财富经理为客户提供的一项基础服务，能够展现自我专业水平，增加粘 “， 度，拉近距离。n 是一种专业化的客户开拓方式保单整理效果好，可以让客户感受到财富经理的专业，愿意转介绍朋友给我们。n 是促成加保的关键动作通过保单整理及时获取客户信息，了解客户需求。迅速掌握客户现有保险资产结构，发现保障缺口，能更有针对性地促签单。