专业铸就主动转介绍 2 **·** 职业背景：从事LME金属期货 入司时间：2006年6月 当前职级：业务总监 持续3年入围MDRT会员 持续10年IQA国际品质奖 持续3年荣获IDA国际龙奖 中国冠军论坛特聘金牌导师 中国理财规划师俱乐部**理事 3 数据展示 4 一直以来的观念： 以身作则是最低成本的团队管理 专业高效的展业流程，备受客户认同 保持市场敏锐度，助力团队提升 5 团队突破六百人 个人业绩跃步百万平台 三年时间 每周轻松三小时 持续入围MDRT 团队日益壮大的同时，也可以兼顾个人业绩突破成长。高效转介绍让我团队业绩双丰收 6 业绩突破的关键： 其个人件数80%来源于转介绍…… 7 主动转介绍客户群体： 公司白领 企业主 学校教授等 对专业需求程度>对其他方面的需求 8 一、客户体验专业的服务后，感受好，会主动转介绍 二、转介绍后的结果反馈会提升自己在朋友圈中的口碑 三、客户在做转介绍后，不会对自己的朋友带来麻烦，拒绝“惹祸上身” 主动转介绍群体的“考虑”： 9 从业之初： 因为诸多原因，从陌生市场开始； 运用专业流程展业，赢得客户信赖 10 专业流程步骤一： 中、长、短期资产配置，持续客户专业经营 10% 要花的钱（现金） 40% 20% 30% 生钱的钱（杠杆） 保命的钱（保障） 保本升值的钱（刚需） 以四个账户科学配置 11 设计保额年收入10倍 建议保费年收入10% 量身定制方案 专业流程步骤二： 需求为导向科学计算 12 一家之主 配偶 父母 子女 专业流程步骤三： 家庭财务安全方案原则 投保顺序： 13 专业流程步骤四： 投保险种顺序 意外 身价 家财险 重疾 子女教育 养老 资产传承 14 以客户家庭生命周期为单位分阶段进行投保和后期跟进服务 专业流程步骤五： 15 三句话原则： 首先感谢推荐者 其次做全面规划 最后要求转介绍 16 高效转介绍心得： 一、开门见山 二、以需求为导向，价值行销 三、家庭财务的全面规划，永续经营 17 个人感悟 业绩人力双发展 成就人生大赢家 18 Thank you！