《好险5.0》
三步助你精准邀约和面谈
目录
背景介绍
01
邀约三步法
02
实战演练
03
总结
04
你试过这些吗？
没有客户
客户爽约
客户拒绝
没有时间
不成功，为什么？
320万 9件单
6月1至7日
客户邀约
正确的打开方式！
电话邀约三步法，为你奉上
客户年龄：30-69岁 资产：理财占据资产的50%以上 理财年龄：1年以上 爱好风险：稳健型
电话邀约第一步：筛选客户
客户画像
你好，请问是XX先生（女士），我是XX支行XXX，感谢您一直以来对我行的支持 以及对我工作上的支持。你这么相信我们行，让我们帮您打理资产，我们也一直在留意市场的变化。
电话邀约第二步：互动
这次给您电话也是因为理财大环境发生了变化，国家出台了很多新政策。 您知道吗？
电话邀约第二步：互动
这些政策是对短期理财方式有很大的影响，而你在我行大部分资金都是短期的，都在影响范围内。 你清楚吗？
电话邀约第二步：互动
注意到这点第一时间我就通知你了，同时希望能和您见面商量一下应对措施。 XX先生（女士）您看您明天上午还是后天上午有空呢？
电话邀约第二步：互动
XX先生（女士）是开车还是打车过来？开车的话我和保安打好招呼（充分尊重） 到时候您记得带上身份证和银行卡（欧亿·体育（中国）有限公司齐全） 好的，那我们明天上午再见，感谢您的接听，祝您生活愉快！
电话邀约第二步：互动
客户面谈
先生/女士您请坐，我给您先倒杯水。 正如电话里和您说的，最近几年政策发生了很大改变，对短期理财方式影响比较大。我也是做了功课才约您过来商量一下。 (注意动作以及情绪)
面谈第一步： 拉近距离
电话邀约承接及会客话术
先生/女士，您有没有发现这几年生意投资都没有以前那么好做了？您知道是什么原因吗？
面谈第二步： 引起共鸣
了解客户是否关注
先生/女士，过去我们国家改革开发经历了40年，我们的经济都是快速发展。这几年你有没有发觉我们的国家开始放慢脚步？ 从GDP就能很真实的反应到。
引起客户共鸣
先生/女士，你有没有发觉我们国家是政策性国家，无论做 生意和投资都要跟着走才能挣钱，您认可吗？
引起客户共鸣
先生/女士，为了帮助我们客户能应对这个经济下行的问题，我真的在产品库里找了好久，发现时间长的有很多，但是收益高、 又灵活的真的很少，现在您还能找我相信已经很难有了。
面谈第三步： 达成共识
解决问题方法
电话演练
五分钟
进行电话演练
距离
面谈
共鸣
共识
落实
互动
筛选
邀约
邀约
邀约三步法则
客户开发工具