规划师队伍建设二季度工作沟通 主要内容 队伍发展情况分析 阶段工作推进提示 万一 单位：人 1.全国保险规划师队伍――人力规模情况 1.全国保险规划师队伍――人力增长情况 单位：人 时间：2014.1.1—2015.5.11 单位：万元 1.全国保险规划师队伍――业务规模情况 时间：2015.1.1—5.11 单位：万元 1.全国保险规划师队伍――业务增长情况 时间：2015.5.10 单位：人 2.我省保险规划师队伍――对标收展情况 时间：2015.1.1—5.10 单位：人 2.我省保险规划师队伍――年度人力情况 时间：2015.4.1—5.10 单位：人 2.我省保险规划师队伍――季度人力情况 10 时间：2015.1.1—4.30 2.我省保险规划师队伍――举绩率情况 万一 时间：2015.1.1—4.30 单位：人 2.我省保险规划师队伍――举绩人力情况 时间：2015.1.1—5.11 单位：人 2.我省保险规划师队伍――有效人力情况 时间：2015.1.1—5.11 单位：人 2.我省保险规划师队伍――主管队伍情况 时间：2015.1.1—5.11 单位：万元 3.我省保险规划师队伍业务――年度期交情况 时间：2015.4.1—5.11 单位：万元 3.我省保险规划师队伍业务――季度期交情况 时间：2015.1.1—5.11 单位：万元 3.我省保险规划师队伍业务――季度拜访情况 时间：2015.1.1—5.11 单位：万元 3.我省保险规划师队伍业务――短险业务情况 时间：2015.1.1—5.10 单位：人 4.我省保险规划师队伍――人力、期交分布 时间：2015.1.1—5.10 单位：人 4.我省保险规划师队伍――人力30强单位 时间：2015.1.1—5.11 单位：万元 4.我省保险规划师队伍――期交30强单位 主要内容 队伍发展情况分析 阶段工作推进提示 万一 （一）制度实施时间 本《办法》自2015年4月1日起开始实施，在2015年 6月30日基本法套改过渡期结束后，原《中国人寿 保险股份有限公司**省分公司银保理财经理管 理办法实施细则》（2012修订版）停止执行。 （二）版本使用规则 本《办法》按照考核标准M值及职级津贴分为A、B、C三个版本，经市分公司申报、省分公司确认，各市分公司基本法版本选定如下： （三）套改保护规则 套改过渡期间，达到职级晋升标准的人员可直接晋升，给予达不到职级维持标准的主管系列人员套改保护一次。自2015年7月1日起，全省将统一严格按照本《办法》考核要求执行。 1.基本法制度经营――实施要点 省分公司 1.下发新版“基本法”实施文件和落实要求（5月中旬） 2.下发管理人员和销售人员宣导课件（5月） 3.制作基本法手册和职场海报（6月初） 4.制作基本法路演课件模板（5月底） 5.开发基本法配套支持系统（6月底） 6.多平台进行基本法宣导与测试（6月底） 7.举办人力发展峰会，借势基本法扩量提质（6月初） 1.基本法制度经营――下阶段重点工作