1杂货店的未来 版权所有 2015 尼尔森公司 杂货店的未来 电子商务，数字技术及变化中的全球购物偏好 2015 年 4 月 2杂货店的未来 目录 简介和方法论 03 第 I 部分：在线购物和店内数字技术的未来 ..05 送奶工人的回归 ..........06 在线购买日用品在亚太地区尤其受欢迎 ........09 就电子商务而言，产品的选择很重要 .11 电子商务将不断壮大，但实体店仍将占主导地位 ......13 电子商务的成功战略 ....14 在数字和店内购物之间架起桥梁 .........16 基于技术的店内便利选项 ........19 第 II 部分：全球的渠道转换和贸易份额 ........20 大型商店走在前列，但小型商店成长速度更快 ..........21 消费者的购物渠道取决于类别 24 在变幻莫测的市场中保持忠诚度 ........27 在新的零售环境中取得成功 ...30 3杂货店的未来 版权所有 2015 尼尔森公司 数字技术正在重新定 义杂货店的购物体验 四分之一的在线受访者表明他们在网上购买日用品，超过一半 (55%) 的人愿 意在未来继续这样做 线上日用品购物的增长部分得益于数字原住民—千禧世代和 Z 世代的成熟 在亚太、非洲/中东和拉丁美洲地区，在未来使用数字零售的意愿是最强的 电子商务特别适合备货和专门需求的零售业，这是因为它能够提供较实体店 更深入的产品选择 在当今的使用中，使用线上或移动优惠券和移动购物清单是店内数字参与的 最常见方式 对店内零售而言，大型商店具有销量优势，但小型商店发展更快 全球范围内 4杂货店的未来 此次调查中的发现基于 60 个国家/ 地区的在线受访者。在线调查方法 具有规模巨大和全球性覆盖的优 势，但它仅立足于当前互联网用户 （而非整体人群）的使用习惯。在 发展中市场，在线普及程度仍在不 断提高，受众可能比该国的一般人 群更年轻和富有。此外，调查的回 复是基于声称的行为而非实际的测 量数据 请注意，调查是用实际行为对尼尔 森零售销售数据进行了补充 关于全球调查方法 设想有这么一间杂货店，当您走进时，您可以收到个性化的建议和 产品信息，结账仅需几秒钟，并且无须掏出您的钱包。是否觉得不 可思议？事实上这并没有您想象的那般遥远 科技的发展已经大大改变了音乐、图书和视频等欧亿·体育（中国）有限公司的运作方 式。iTunes 使消费者能够拼凑创建便于随时随地携带的个人音乐 库；Amazon 使购物者能够基于搜索和购买历史记录查看各类产 品、用户评价和个性化推荐。诸如 Netflix 和 Hulu 的流服务以及诸 如 Apple TV 的设备使用户可以随时随地访问内容 在消费性包装品 (CPG) 欧亿·体育（中国）有限公司，变化还谈不上变革，而数字技术却在 重新定义“移动”购物。物理和数字世界的界限愈加模糊。消费者 日渐习惯在其他零售场景中享受数字技术带来的好处，并开始对杂 货店具有相同的期待。聪明的零售商通过技术增强消费者的体验并 满足消费者不断上升的期待，从而取得成功 尼尔森全球垂直零售商总裁 Patrick Dodd 表示，“互联商业时代已 经来临。“消费者并非全部线上或线下购物；相反，他们采用混合 方法，使用最适合他们需求的渠道。最成功的零售商和制造商将站 在物理世界和虚拟世界的十字路口，利用技术满足消费者的需求， 不管消费者想在何时何地，通过何种方法购物。” 尼尔森全球电子商务和新零售调查对全球 60 个国家/地区的 30,000 名受访者进行了线上调查，以了解数字技术对未来零售欧亿·体育（中国）有限公司的影 响。我们着眼于消费者目前使用技术的状况，并对零售商和制造商 如何才能使用灵活的零售业选项来改善购物体验和提高访问量与跨 渠道销量提出了见解。我们也调查了零售业的销售数据，从而确定 分销和渠道购物偏好如何在全球发生变化及其如何影响未来零售业 的面貌 5杂货店的未来 版权所有 2015 尼尔森公司 第 I 部分 在线购物和店内数字 技术的未来 6杂货店的未来 送奶工人的回归 未来的风潮是否会让您想起过去？在 20 世纪 50 和 60 年代，北美洲和 欧洲的很多家庭都使用上门送奶和其他每日必需品服务。在某些市场 中，送奶工人从来就不是过时的服务。例如，在印度，商家上门配送日 用品、日常主食或即时餐的理念一直存在，并且十分盛行。在全球范围 内，我们看到，上门配送的模式正在回归-并且存在一些变化。消费者 不仅仅是通过电话订购；他们越来越多地通过零售商的网页或使用移动 应用程序下单。四分之一的全球受访者已经在线订购日用品并享受送货 上门的服务，超过一半 (55%) 的人愿意在未来享受此服务。送奶工人已 经回归，但这一次，他们提供数字化服务 越来越多的零售商正在采用电子商务模式，这使懂技术并对时间有要求 的消费者能够更方便地获得所需产品。在全球受访者中，14% 的人表示 他们使用在线自动订阅服务，即按设定的频率定期补充订单，超过一半 (54%) 的人愿意在未来享受此服务。 年，Tesco (Homeplus) 在韩 国地铁系统推出了第一个虚拟超市，并且此模式已经推广至其他市场 今天，13% 的全球受访者表示他们已经使用虚拟商店，并且五分之三 (58%) 的人愿意在未来使用虚拟商店 少数消费者正在使用“点击提货”服务，即在线订购日用品，然后在某 个商店或其它地点提货。略微超过十分之一的全球受访者表示他们在 线订购日用品，然后在店内提货或使用免下车服务提货（每一种情况 12%）。略少的受访者 (10%) 选择在线订购，然后在路边提货。然而， 超过一半的全球受访者愿意在未来使用这些在线选项（57% 愿意在店 内，55% 愿意免下车，52% 愿意在路边提货） 7杂货店的未来 版权所有 2015 尼尔森公司 “最后一里的电子商务模式存在庞大的物流和成本问题，目前尚未解 决，”Dodd 表示。“因此，零售商需要对能够解决这些问题的智能 “交付”选项进行实验。由于法国和意大利的人工成本高，零售商通 过“点击免下车”计划取得了一些成功。我们希望此模式在未来持续发 展，尤其是在零售商增强其在线服务和框架时。” 在线 CPG 销售的增长部分得益于数字原住民的成熟。数字原住民指随 着数字技术的成长起来的消费者（千禧世代和现在的 Z 世代）。这些 消费者对技术拥有空前的热情和适应性，并且在线购物对他们而言是骨 子里的行为方式。在年轻的受访者中，当前最受欢迎的六种电子商务选 项包括：送货上门、店内提货、免下车提货、路边提货、虚拟超市和自 动订购，而年轻消费者也最愿意在未来使用所有这些电子商务选项。例 如，30% 的千禧世代（年龄在 21-34 岁之间）和 28% 的 Z 世代（年龄 在 15-20 岁之间）的受访者表示他们目前在线订购日用品并享受送货上 门服务，相比之下，22% 的 X 世代（年龄在 35-49 岁之间）、17% 的婴 儿潮一代（年龄在 50-64 岁之间）和 9% 的沉默一代（年龄在 65 岁以 上）受访者表示他们正在使用该选项。更年轻的受访者也非常愿意在未 来使用所有电子商务选项 “千禧世代初入职场，并开始成家，而年龄稍大的 Z 世代即将大学毕业 并踏入职场，”Dodd 表示。“这些人群将对我们未来数十年的经济有 重大影响。因此，零售商和制造商了解这些消费者使用技术的情况以及 如何在购买全过程中采用数字作为接触点至关重要。” 8杂货店的未来 千禧世代和 Z 世代是最活跃的在线日用品消费群体 使用/愿意使用电子商务选项的百分比 网上订购并送货上门 使用虚拟超市 使用在线自动订购 在线订购并在店内提货 千禧世代 （21-34 岁） 千禧世代 （21-34 岁） X世代 （35-49 岁） X世代 （35-49 岁） 婴儿潮一代 （50-64 岁） 婴儿潮一代 （50-64 岁） Z 世代 （15-20 岁） Z 世代 （15-20 岁） 沉默的一代 （65 岁以上） 沉默的一代 （65 岁以上） 愿意使用 愿意使用 已在使用 已在使用 9杂货店的未来 版权所有 2015 尼尔森公司 在线购买日用品在亚太 地区尤其受欢迎 移动用户的持续增长和宽带的普及也帮助促进了在线日用品销量，在发展 中国家/地区更是如此。就区域而言，亚太地区持续高于全球采用所有在 线零售选项的平均水平。在该地区，在线订购并送货上门是最受欢迎的灵 活的零售选项，在中国的使用率特别高。超过三分之一 (37%) 的亚太地区 受访者和 46% 的中国受访者表示他们使用在线订购和交付服务。在该地 区，在线自动订购的使用率也非常高（22% 对全球 14%），而中国再次领 先 (30%) 销售数据反映了在线购买 FMCG 在中国的显著增长。在年到 年之间，尼尔森所跟踪的 17 大类别中的电子商务销量增幅为 40%。食品 是主要增长引擎。例如，尽管液态奶类别的电子商务份额非常小 (2%)， 但它在至年间的份额翻倍（增幅达 91%），为所有 FMCG 类 别的最大在线增幅。另一个在线表现突出的食品类别是巧克力。 年， 在线巧克力的销售占总类别销售 17% 的份额，同比增长 59% 与世界其他地区相比，为什么亚太地区的在线 FMCG 销售如此突出？这 是因为下列几个因素。首先，该地区的高速城市化和高人口密度使送货上 门模式经济可行，尤其是在劳动力成本低的中国。此外，智能手机用户和 使用的高速增长亦创造了巨大的移动商机。最后，尤其是在中国，食品安 全问题迫使消费者在线寻找高质量的食品 在发展中市场，在未来使用数字零售选项的意愿最强，亚太地区的平均值 是 60%，拉丁美洲是 60%，非洲/中东是 59%，接着，欧洲是 45%，北美 洲是 52% 10杂货店的未来 亚太地区及非洲/中东的电子商务潜力最大 使用/愿意使用电子商务选项的百分比 网上订购并送货上门 使用虚拟超市 使用在线自动订购 在线订购并在店内提货 愿意使用 愿意使用 。。。。。。以