长护转换项目组· 2023.5.22
操作步骤
名单整理 会前邀约 促成逻辑
第一部分：名单整理
1.女性客户 2.35-55岁客户 3.稳定收入客户 4.理赔客户优先
1.年金险老客户 2.重疾险老客户 3.一年期险老客户 4.获客险种老客户
险种分类
客户画像
从高到底排序
试点期邀约对象
1、按照客户画像，盘点名单，并做评分。 2、每人至少整理10名评分60分及以上客户。 3、试点期间仅限邀约名单整理表列示客户。 4、营服经理检查名单整理表。
备注：名单整理表需妥善保管，每日早夕会带表出勤，补充备注信息。
名单整理要求：
附：评分说明
1.是否是年金或者重疾老客户 （□是10分 □否0分） 2.家里是否有70岁以上的老人需要照顾 （□是10分 □否0分） 3.孩子是否在本地 （□否10分 □是0分） 4.是否有稳定的月收入 （□是10分 □否0分） 5.家庭年收入是否达到10万及以上 （□是20分 □否0分） 6.在家里能否财务做主 （□是10分 □否0分） 7.是否有养老保险（社保） （□否10分 □是0分） 8.最近三个月内是否面见客户或沟通3.5产品 （□是10分 □否0分） 9.是否做过理赔且满意公司理赔服务 （□是10分 □否0分）
第二部分：会前邀约
会前邀约
X姐，国家长期护理保险转换项目试点落户**，为感谢老客户对**的支持，公司针对老客户开放专属长护转换权益，以上是央视新闻关于长护转换的相关报道，权益重大，稍后电话联系你。
要求：启动会阶段客户名单整理 现场完成10名客户微信告知
附：视频及图片素材
第一步：微信告知
X姐，之前给你发的信息看到了没？国家刚刚发布的重要文件，为积极应对人口老龄化国家战略的重要部署，要求保险公司试点长期护理险转换项目，该项目来满足失能老人的长期护理保障需求。 **作为欧亿·体育（中国）有限公司首家试点公司，针对老客户限时开放长护转换权益，这次是国家级重点项目，涉及你的切身利益，公司要求必须当面通知到位，你在公司/家里吗？我过去给你当面讲解一下。
重政策，电话不谈细节
目标：锁定见面
第二步：电话约访
X姐，之前电话跟你聊到的长护转换试点的事情，我是本次国家试点的长护服务专员（展示授权证书①），这是国家项目（展示红头文件②、告知函③）非常重要，我专门过来跟你沟通相关事宜，本次项目首批权益资格5月26日-28日限时开放3天，仅针对您这样的老客户限时开放。由于权益额度较高，必须本人亲自到公司办理，您是明天下午还是晚上有空，我给您预约时间。
第三步：面访邀约