Powerise CRM 2000

功能规格 :
活动管理

文档名称 : Activity Management
发出日期 : 2000年11月201日
版本号 : V21.00

关于文档

版本
21.0

软件
Power CRM 2000

模块
活动管理

创建日期
2000 年 11月 1日

简介
该文档描述了通过不同的沟通渠道公司与客户之间发生的交互活动和任务的储存、维护和管理的功能需求。

发布清单
丁亮
董事长

邓顺华
技术研发总监

目标读者
系统设计者

审阅过程
经理
30/10/2000

合伙人
30/10/2000

相关文档
客户管理
机会管理
服务要求管理

向客户的提交日期
2000年11月1日

签署期限

文档更改记录

编号
更改人
更改日期
更改内容2孙祖平
2000-11-09

2000-11-20

2000-11-21
－对2.4“创建一个客户活动下的机会”（P27）中的视图名和Applet名进行了修改，与机会管理模块中相关内容保持一致（同理，也修改了包括创建一个客户活动下的服务要求/投诉）

－对1.5“假设”作了更正，请阅读具体内容
－对2.4中的活动类别、活动类型选择列表弹出窗口Applet替换成活动类别、活动类型下拉菜单，并在相应活动信息列表和活动信息表格Applet的相应显示字段改变为下拉菜单标识
－在1.2“目标用户”中将应用系统管理员替换成销售总监
－改动了机会选择列表弹出窗口Applet的相关内容
－在2.1中添加了锁定分派的功能
－在2.1中“职位选择列表弹出窗口”增加了“组织”字段

1 用户要求 4
1.1 功能概览 4
1.2 目标用户 6
1.3 商业情景 6
1.4 对 CRM用户的益处 10
1.5 假设 10
2 功能规格 11
2.1 我的活动信息 11
2.2 我的团队活动信息 24
2.3 所有的活动信息 24
2.4 创建一个客户活动下的机会 25
2.5 创建一个客户活动下的服务要求 26
2.6 创建一个客户活动下的投诉 26
2.7 附件管理 27
2.8 活动备忘录管理 29
2.9 我的活动计划 30
2.10 客户/联络人/机会/服务要求/投诉活动信息的管理 34
2.11 客户/联络人/机会/服务要求/投诉下的活动计划 40
2.12 活动类别/类型管理 41
2.13 管理活动模板 45
2.14 管理信件往来 49
3 版面流 65
3.1 活动管理版面流 65
3.2创建一个活动信息记录 67
3.3 创建活动模板和活动计划我的活动信息 68
3.4 在一个活动信息记录下创建一个机会 68
3.5 活动类别/类型管理 68
3.6 主要信件往来管理版面 68
3.7 “我的主要信件往来”版面 68
3.8 主要个人模板管理版面 68
3.9 信件往来列表Applet 68
3.10 收件人列表Applet 68
4 释义 68

1 用户要求 4
1.1 功能概览 4
1.2 目标用户 6
1.3 商业情景 6
1.4 对 CRM用户的益处 10
1.5 问题和假设 10
2 功能规格 11
2.1 我的活动信息 11
2.2 我的团队活动信息 26
2.3 所有的活动信息 27
2.4 创建一个客户活动下的机会 28
2.5 创建一个客户活动下的服务要求 29
2.6 创建一个客户活动下的投诉 29
2.7 附件管理 30
2.8 活动备忘录管理 31
2.9 我的的活动计划 32
2.10 客户/联络人/机会/服务要求/投诉活动信息的管理 36
2.11 客户/联络人/机会/服务要求/投诉下的活动计划 42
2.12 活动类别/类型管理 43
2.13 管理活动模板 47
2.14 管理信件往来 51
3 版面流 67
3.1 活动管理版面流 67
3.2 创建一个活动信息记录 69
3.3 创建活动模板和活动计划我的活动信息 70
3.4 在一个活动信息记录下创建一个机会 71
3.5 活动类别/类型管理 72
3.6 主要信件往来管理版面 73
3.7 “我的主要信件往来”版面 73
3.8 主要个人模板管理版面 73
3.9 信件往来列表Applet 74
3.10 收件人列表Applet 75
4 释义 76