Power CRM 2000

功能规格 :
工作人员管理

文档名称 : Workforce Management V2.0.doc
发出日期 : 2000年11月24日
版本号 : 2.0

关于文档

版本
2.0

软件
Power CRM 2000

模块
工作人员管理

创建日期
2000 年 11月 22日

简介
该文档是对组织内部人力资源管理模块的功能介绍。人力资源管理的内容包括对人员技能的评定，工作分派的安排以及在工作分派过程中所牵涉到的诸如工作要求、工作性质和工作负荷等因素的考虑。

发布清单
丁亮
董事长

邓顺华
技术研发总监

目标读者
系统设计者

重审处理
经理
2000年11月23日

合伙人
2000年11月23日

相关文档
机会管理
服务要求管理
客户活动管理
客户管理

向客户的提交日期
2000年11月24日

签署期限

文档更改记录

编号
更改人
更改日期
更改内容沈 曦
2000.11.23
用户自定义工作量计算表达式 P26
将最大工作量适用到每个候选人 P44
批处理的输入参数方式改为较友好的用户界面 P52

1 用户需要 4
1.1 功能概览 4
1.2 目标用户 7
1.3 商业情景 7
1.4 对 Powerise 客户益处 9
2 功能规格 10
2.1 分派对象及分派候选人属性 10
2.2 属性的分配 18
2.3 分派对象属性值的制定 22
2.4 候选人属性值的制定 25
2.5 分派规则 27
2.6 分派条件 33
2.7 工作量规则 40
2.8 候选雇员 43
2.9 候选职位 45
2.10 候选组织 47
2.11 分派过程的运作方式 49
2.12 分派模式的操作方式 51
3 版面流 53
3.1 定义分派属性 53
3.2 定义各类分派对象或候选人适用的属性 54
3.3 分配对象属性值的制定视图 55
3.4 创建一条分派规则 56
3.5 分派条件视图 57
3.6 工作量规则视图 58
4 释义 59

用户需要
功能概览
模块的用途
该模块的主要用途是对分派候选人的属性和技能，以及分派对象的属性的管理和维护；并且在此基础将分派对象和候选人的属性进行匹配，从而选择出最合适的人选。

在该模块中涉及到的一些重要的概念有：
分派对象
是指一些商业操作中的可分派实体，在该系统中的可分派实体包括：机会、服务要求、活动、客户和客户联络人。

候选人
是指可能接受分派对象的个体（雇员或职位）或组织。在该系统中的候选人类型包括：
以雇员为单位，每个雇员都拥有自己的技能和专长，并且对于某些技能或专长有水平高低的评定。系统将根据技能的高低将合适的分派对象分派给合适的人选。以雇员为单位的分派在通常情况下是发生在服务性质的组织或部门中，如：工程师小王熟悉产品A，因此将属于产品A的服务要求分派给小王。

以职位为单位，职位的定义是按照不同的工作性质或职能。在一般的组织结构中，多个雇员可承担同一个职位或一个雇员同时拥有多个职位。以职位为单位的分派通常发生在销售性质的组织或部门中，如：张先生是公司湖南地区的销售经理，因此公司将属于湖南及其周边其它地区的通信设备的销售机会都分派给张先生。

使用以职位为分派单位的好处是所分派的对象不直接与具体的某一个雇员相联系，这样，当雇员离开原先的职位时（如：辞职、升职或调离），系统不需要将分派对象重新进行分派，该分派对象将自动赋予新的任职者。例如：张先生在任职湖南地区销售经理期间，被分派到一项通信设备的销售机会，在此不久，他被调任至上海，则该销售机会将会自动的赋予张先生的后继任职者（即新的湖南地区销售经理）。

以组织为单位，组织的类型可分为内部组织和外部组织。内部组织可能包括地区分公司或不同的职能机构；外部组织可能是公司产品的分销商。使用组织的目的是按照不同组织对信息存取权的不同而进行所有权的分派。例如：将南部沿海地区的客户信息分派给下属广州分公司，从而规定了该分公司可查看的客户信息范围。

注：通过对以上候选人类型的使用，系统可实现对个体或组的任务分派。个体可以为单个雇员或者单个职位；组是指多个雇员或职位的组合。

属性和属性值
属性包括分派对象的性质或要求，以及候选人的技能或特长。属性值是指性质或技能的具体内容。属性与属性值是将分派对象和候选人进行匹配的标准。

属性举例：
分派对象的属性可能有：地区、产品、语言、预计收入、优先级、重要程度等。

候选人的属性可能有：地区、产品、语言、工作负荷等。

属性值举例：