中国华能集团公司 2017年度第一期资产支持票据 募集说明书 发起机构 发行载体管理机构 牵头主承销商/簿记管理人 联席主承销商 中国华能集团公司 华能贵诚信托有限公司 光大证券股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 人民币50亿元 注册金额 本期发行金额 人民币5.3亿元 应收账款 基础资产类型 信用评级机构 联合资信评估有限公司 还本 品种评级 金额(万元) 占比预期到期日付息方式 利率 方式 前 2.5年后 0.5 按年付年按 息，后 0.5月过 年按月付手摊 资产 支持 AAA 票据 100% 2020年 11 月 27日 53000 固定 息 还 发行载体管理机构 牵头主承销商兼簿记管理人 联席主承销商 二零一七年十一月 中国华能集团公司 2017年度第一期资产支持票据募集说明书 重要提示 本期资产支持票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期资产支持票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期资产支 持票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期资产支持票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 发起机构董事会已批准本募集说明书，发起机构全体董事承诺本募集说明 书涉及发起机构内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发起机构企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述发起机构财务信息真实、准确、完整、及时。 本期资产支持票据仅代表信托受益权的相应份额，不构成发起机构、受托 人、主承销商或任何其他机构对投资者的负债，投资者在本期资产支持票据下 的追索权仅限于信托财产。发起机构除了承担其可能在《信托合同》项下应当履 行的职责以外，不为证券化活动中可能产生的其他损失承担义务和责任。受托 人以信托财产为限向投资者承担支付资产支持票据本金和收益的义务。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期资产支持票据，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发起机构及相关中介机构承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定 履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发起机构无其他影响偿债能力 的重大事项。 发起机构、发行载体管理机构、保管人及其他业务参与人因依法解散、被 依法撤销或者宣告破产等原因进行清算的，信托资产不属于其清算资产 I 中国华能集团公司 2017年度第一期资产支持票据募集说明书 目录 重要提示........................................................................................................................ I 目录............................................................................................................................... II 第一章释义....................................................................................................................3 第二章资产支持票据的基本情况..............................................................................