SHA-4301-04711-01-02d B4. 科龙电器现有销售网络基础薄弱而且缺乏有效控制 SHA-4301-04711-01-02d 缺乏有效控制和管理的销售网络将严重制约科龙集团的发展 科龙电器实施的大户策略无法支撑科龙销售目标的实现 尽管经销大户不具备足够的实力和网络，但他们却控制科龙电器近六成的销售额 科龙电器销售网络在数量和质量上都不如竞争对手 科龙电器对现有经销渠道和网络缺乏有效的管理和控制 没有针对不同品牌和产品建立相应的流通渠道 在拓展大中型零售客户方面，科龙电器还缺乏相应的政策和管理技能 科龙可以通过内部优化和渠道创新建立网络竞争优势 1 2 3 4 5 6 7 SHA-4301-04711-01-02d Source: 冰箱销售公司，罗兰?贝格分析 冰箱总销量 (万台) 前二十家所占比例 前二十家平均销量(万台) 1995 1996 1997 1998 122 150 159 146 28.3% 36.9% 34.8% 37.4% 1.73 2.765 2.765 2.727 冰箱公司前二十家客户占冰箱公司销量的 比例越来越大，高达37% 而他们的平均销量并没有因97年公司实施的大户政策而增加 同时，大中型零售商的崛起和各大厂家更多地参与市场营销给大批发商的空间也越来越小 尽管冰箱公司前二十家大客户的销售比例越来越大，但并没有促进销售目标的实现 1 冰箱销售目标 (万台) 122 165 178 195 96~98变化 -3% 1.4% -1.4% 18% 因此，依赖大户来实现总体销售目标存在很大风险 SHA-4301-04711-01-02d 年销量 大户批发量 大户数 大户平均销量 年销量 大户批发量1) 大户数 大户平均销量 34万台(1998) 21万台(1997) 26万台 16万台(科龙) 51 58 5,000台 2,800台 80万台 100万台 60万台 75万台 56 56 10,700台 13,400台 120万台 90万台 56 16,000台 空调公司50家指定批发商98年9月至99年5月仅完成协议打款计划金额的55.5% 从实际效果来看，空调公司寄希望于空调大户来实现销售目标也很不现实 1 168% 220% 120% 1) 根据往年的销售结构，大户批发量占总销量的75%计算 SHA-4301-04711-01-02d Source: 罗兰?贝格公司访谈，空调公司 江苏 湖北 一般大户主管科龙/华宝空调销售人员不超过3至4人，而且大部分还经营其它品牌 经销大户管理网点数量太多必然面临诸多问题，例如： 对二级网点的监控和协调很差 对网点推广科龙产品有些力不从心 一旦大户转向其它品牌或自身经营能力下降，将严重影响厂家的市场拓展，例如： 原大户同二级网点之间的遗留问题 迫于大户压力，转向竞争对手品牌 由于许多大户并不具备足够的业务队伍和管理能力，他们对二、三级网点的管理也就显得力不从心 2 大户数 1 2 四川 5 网点数 250 170 150 大户平均网点数 250 85 30 5 5 3 159 209 148 32 42 49 5 1(联营) 6 152 200 103 51 200 17 大户数 网点数 大户平均网点数 大户数 网点数 大户平均网点数 科 龙 华 宝 美 的 格 力 SHA-4301-04711-01-02d Source: 冰箱公司和空调公司，罗兰?贝格公司访谈 但他们却控制着科龙电器近六成的销售量 2 1085 81万台 约300家 34万台 客户数 销售量 客户数 销售量 前33家 前44家 前20家大户 大约30家经销大户控制了科龙电器近六成的销量 SHA-4301-04711-01-02d Source: 中怡康家用电器销售网点调查，罗兰?贝格分析 容声冰箱在主要冰箱市场上的网点数都低于海尔 3 容声和海尔在主要冰箱市场覆盖率和市场份额比较 SHA-4301-04711-01-02d 大于10,000万 5,000~10,000万 1,000~5,000万 500~1,000万 100~500万 小于100万 -1.8% -10% -12.7% -9% -9.2% +15% 133 165 645 848 1,980 2,621 调查网点数量 差别 家电销售规模(万元) 海尔 容声 海尔冰箱更侧重于高质量的销售网点 容声和海尔网点分析 Source: 中怡康家用电器销售网点调查，罗兰?贝格分析 3 SHA-4301-04711-01-02d Source: 空调公司，罗兰?贝格分析 尽管科龙同主要竞争对手在网点数量上相差不大，但相对市场份额相差很远— 网点质量和售点促销跟不上 五省一市主要空调品牌经销网点和相对市场份额分析 江苏 浙江 河南 湖北 重庆 四川 合计网点 南京 8 15 65% 20 79% 8 62% -12 杭州 39 34 78% 36 98% 33 91% +3 郑州 19 53% 20 16 78% 11 67% -1 武汉 40 43% 50 58 51% 45 59% -18 重庆 39 14% 40 49 52% 36 60% -10 成都 32 40% 23 44% 26 23 63% +6 一级 177 182 205 156 -28 二/三级 160 63% 137 54% 139 68% 153 +7 二/三级 242 219 56% 276 83% 229 83% -34 二/三级 169 61% 209 182 61% 116 55% -40 二/三级 127 52% 149 151 86% 95 78% -24 二/三级 93 67% 83 84 70% 79 47% +9 二/三级 117 99% 80 47% 122 80% 103 -5 二/三级 908 877 954 775 -46 网点数 相对市场份额 网点数 相对市场份额 网点数 相对市场份额 网点数 相对市场份额 科龙华宝 格力 美的 海尔 网点差距 3