金融科技动向
2022年上半年
2022年10月
home.kpmg/fintechpulse不断变化的市场动态
202250
由于俄乌冲突的不确定性、持续的供应链挑战以及不断上升步入年下半年，市场挑战将持续，投资者越发关注企毕马威金融科技专业人员包括遍布全球
多个金融科技枢纽的合伙人及员工，与金
的通胀率和利率对公私企业带来了严重打击20212022，金融科技市场业的总收入增长、盈利能力和现金流。由于成熟板块出现合
在年末弥漫着的乐观情绪已在年上半年快速转变并机会，投资者希望在估值低迷时达成有吸引力的交易以及融机构、数字银行和金融科技公司紧密合
为对未来可能出现经济衰退的忧虑。部分初创企业正在考虑除下调估值以外的替代方案，所以目作，助它们了解变化趋势、识别增长机遇
和制定与执行战略方案。
20212022前正是并购活动增长的有利时机。
在年下半年至年上半年，全球金融科技投资总额
与金融科技交易宗数均出现下跌EMEA。美洲与欧洲、中东与非洲无论您是一所大型金融机构的首席执行官，还是一家新兴金
（）的金融科技投资均出现下滑，而亚太区的金融科融科技公司的创始人，了解市场动态的变化对维持贵机构的AntonRuddenklau
技投资则创下历史新高Block，Afterpay主要归因于数宗大型并购交易2792022，包竞争力与可持续性而言十分关键，而找到提升效率的途径则
括对澳大利亚企业的亿美元的收购。可减少现金消耗。当您阅读本期金融科技动态报告时，请思毕马威国际金融科技全球主管
436毕马威新加坡合伙人
年上半年，支付领域占据金融科技投资的最大份额142（亿考：我们目前可作出哪些行动以确保我们已准备好面对未金融服务咨询业务主管
美元），其次是加密货币（亿美元）。来可能出现的任何挑战？
2022
回顾年上半年，我们可以用一个词来总结：“意料之
外”。以下是过去六个月我们在金融科技板块注意到的主要
趋势：
o2022
多数地区出现投资下滑，尤其是在年第一和第二季
度；
o
公开市场动荡与估值急速下滑后，首次公开募股的机会
已消失；
o
多个地区的支付板块显现持久韧性；
除非另有注明，否则本刊所有货币金额均以美元列示。PitchBook
o除另有注明外，数据均由提供。
鉴于有待调查的问题不断增加，业界越发关注网络安全
领域的自动化和极端自动化；
o
越来越多不同的1地区成为金融科技投资的目的地，尤其
是亿美元以上的风险投资。
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(c)2022毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所—香港金融科技动向
特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。
2目录
金融科技板块
环球洞察oo
全球金融科技投资o支付科技
分析（风投、私募o保险科技
o2022基金与并购）o监管科技/
年下半年金融o区块链加密货币
科技大势o网络安全技术
043313财富科技
焦点访谈
oBoltech
RobSchemik首席执行
官
区域分析o
o美洲区
o欧洲、中东与非洲
262933亚太区
o热点文章
基于云的核心银欧亿·体育（中国）有限公司科技加持下的
嵌入式金融
(c)2022毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所—香港特别行政区
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环球洞察金融科技板块焦点访谈热点文章区域分析
2022年上半年全球
金融科技投资达
2,980宗交易，总金
额达1,078亿美元
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(c)2022————金融科技动向
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区
合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。4|||
环球洞察金融科技板块焦点访谈热点文章区域分析
环球洞察
1,078
2021
虽然风险投资势头仍然强劲，但全球金融科技投资下滑至亿美元全球金融科技市场在年
2022IPO的表现尤为出色，使得从
年上半年，金融科技交易宗数与全球金融科技投资总额估值下调压力使几乎停滞并可能引发估值下调的融资轮2022
年初迄今此领域的投资
均出现下滑2022
年上半年，全球公开市场的动荡对多数上市科技公司（包括金似乎急转直下。事实并非如
20211,1123,3722019
融科技公司）的估值产生重大影响。此因素连同其他极具挑战性的此。我们仅是恢复到和
全球金融科技投资从20221,078年下半年的2,980亿美元、宗交易下IPO20202021
市场因素，使得首次公开募股（）活动几乎停滞。该趋势预计年的水平。若不计
滑至年上半年的亿美元、宗交易，映射了整个科技EMEA2022IPO2022
欧亿·体育（中国）有限公司正在经历的投资下滑。美洲区和欧洲、中东与非洲（）在年下半年持续。随着大门的关闭2022，年下半年预计将年的超常表现，2022全球金融科
的金融科技总额与交易宗数均出现下滑，而亚太区却创下了年度金出现估值下调的融资轮，原因是计划在年退出的公司希望在不“技投资和热度在年上半
太理想的市场环境下筹集资金。
融科技投资额的新高，虽然交易宗数也有所下滑Block。亚太区的投资额Afterpay年的表现是良好的2022。虽然市
279新高主要可归因于三项巨额并购交易：KKRYayoi21对澳洲公司的场不确定性在年下半年
亿美元收购Superhero、对日本企业Swiftx10的亿美元收购以及澳洲金投资者正在寻找新的金融科技投资良机仍将持续，但金融科技细分
融科技企业和的亿美元合并。2021板块的多样性以及吸引金融
年，随着投资者蜂拥至金融科技领域进行投资，此领域的投资
2022科技投资地区的多样性有助
欧洲金融科技投资创新高，风险投资势头仍然强劲十分畅旺2023。虽然投资已回落至以往年度的水平，但在年下半年
至年，此领域预计仍将是投资者的重点关注领域。但金融科技此领域在短期内维持充足的
20216652022
投资者预计将对投资更为谨慎，在评估投资机会时更为关注盈利能投资。
虽然全球风险投资从5262021年下半年的亿美元下跌至年上半
力和现金流。投资者还将更关注与传统金融服务产品相关的领域，
年的亿美元，但与年前的所有期间对比，272风险投资额仍然B2B
如开放数据和分散式金融。企业与企业间的电子商务模式（）
十分强劲EMEA。美洲区实现了金额最大的风险投资166（亿美元）；
领域也将是投资者的关注热点。
2022创下了六个月期间内的最高融资水平（亿美元），主要源Trade
Republic于年上半年全球最大的两个金融科技融资轮：德国公司11Checkout10
筹得亿美元以及英国企业87筹得亿美元。
亚太区的金融科技风险投资仍然疲软，投资额为亿美元。”
AntonRuddenklau
毕马威国际全球金融科技主管
毕马威新加坡合伙人
金融服务咨询业务主管
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合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。
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