金融科技动向
2021年下半年
2022年3月
home.kpmg/金融科技动向再攀高峰
—
2021年是金融科技市场欣欣向荣的一年，世界各大地 对核心银行系统日益关注，银行意识到原有的基础
毕马威金融科技专业人员包括遍布全球
区均录得破纪录交易量，其中包括美洲区，欧洲、中东 设施怎样让它们裹足不前，无法真正前进；
50多个金融科技枢纽的合伙人及员工，
与非洲及亚太区。金融科技投资异常强劲，风险投资和 —
金融科技不断扩大用户接触面，例如非洲、东南亚 与金融机构、数字银行和金融科技公司
私募基金投资双双创下新高。随着金融科技解决方案的 紧密合作，助它们了解变化趋势、识别
和拉丁美洲等最偏远和服务最不足的地区；
业务广度不断拓宽，受吸引的投资也在源源不绝地流入 增长机遇和制定与执行战略方案。
相关领域，其中对加密货币、区块链、财富科技、网络 —
关注全球投资机会，企业和风投投资者环顾世界寻
安全技术的兴趣尤为浓厚。
找合适的金融科技投资机会和交易。
回顾2021年全年，恢复强劲增长的态势明显，有多股
踏入2022年, 全球金融科技投资意向依然强劲，不同细 Anton Ruddenklau
趋势互相交织，推动老牌企业和初创公司重新思考金融 毕马威国际金融科技全球主管
分领域发展势头良好，新领域也有望成为增长潜力骄人
服务的意义，以及金融服务在后疫情时代的形态。过去 毕马威新加坡合伙人
的新星。 金融服务咨询业务主管
一年，我们在金融科技领域观察到的几大趋势包括：
— 无论您是大型金融机构负责人还是新兴金融科技公司创
对加密货币和区块链兴趣浓厚，投资意向强劲，企
始人，如果您愿意重新思考各种可能，不受原有架构和
业纷纷研究、测试和发掘加密币在现代金融服务制
思想的束缚，未来将有无限的机会在等待您发掘。您在
度中所扮演的角色；
阅读本期《金融科技动向》报告时，不妨自问：今天
—
金融服务机构通过嵌入式银行、保险和金融产品， 我们要做些什么才能成为一家为用户、客户和投资者
拓展日常业务范围，机构之间形成更紧密的合作关 创造独特价值的卓越企业?
系；
除非另有注明，否则本刊所有货币金额均以美元
列示。除另有注明外，数据均由PitchBook提供。
金融科技动向
毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。#金融科技动向
(c) 2022( ) — —
2目录
环球洞察 金融科技板块
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全球金融科技投资分 支付科技
—
析（风投、私募基金 保险科技
—
与并购） 监管科技
— —
— 前十大交易网络安全技术
2021年金融科技大势 —
财富科技
—
04 13 区块链/加密货币
焦点访谈
—
Quantexa公司
Vishal Marria 区域分析
— —
Thought Machine公司 美洲区
—
Paul Taylor 欧洲、中东与非洲
26—
31 36 亚太区
—热点文章
新兴市场：非洲和拉丁美洲环球洞察 金融科技板块| 焦点访谈 | 热点文章| 区域分析
2021年全球金融科技投资达
5,684宗交易，总金额达2,100亿美元
#金融科技动向
(c) 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。
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环球洞察
2021年金融科技投资交易再创新高，投资总额达2,100亿美元自第26届联合国气候大会
全球风险投资升至破纪录的1,150亿美元高位各地区涌现大额“先买后付”技术领域交易 （COP26）以来，人们对拥有
ESG业务能力的金融科技公司
2021年全球风险投资升至破纪录的1,150亿美元高位，打破之前在 先买后付技术领域在2021全年都吸引了可观的投资，2021年上半年
刮目相看，不少地区正设立专
2018年创下的532亿美元纪录。其中企业风投相关投资达500亿美 Klarna风投筹得12亿美元，2021年下半年PayPal斥资27亿美元收
注于ESG解决方案的孵化器。
元，比2020年的240亿美元翻了一番。2021年共录得破纪录的7宗购日本Paidy。2021年下半年，Block (原Square) 还宣布斥资290亿“
筹资额在10亿美元以上的金融科技风险投资，包括2021年下半年全 美元收购澳大利亚Afterpay。这项在澳大利亚企业史上创下最高额虽然该领域至今为止还没有获
数在美洲进行的 5 宗筹资交易：美国Generate筹得20亿美元；巴西 收购纪录的交易预计在2022年完成。得应有的投资，但已引起各地
Nubank筹得11亿美元；美国Chime筹得11亿美元；以及巴哈马FTX政府相当大的重视，而且很有
银行核心系统替代品日益受到关注
筹得10亿美元。欧洲、中东及非洲区的最大风险投资活动包括2021 可能在未来5 年成为所有金融
年下半年德国N26筹资9亿美元，以及2021年上半年瑞典Klarna风 全球金融机构都面对着巨大压力减少依赖原有基础设施，改善银行 科技细分领域中享有最可观增
投筹资12亿美元。
核心系统，以便利用云技术提升客户体验。2021年，金融机构，尤 长的领域。
其是头部银行对能够协助它们完成这项工作的金融科技公司兴趣倍
加密币和区块链的丰收年，全球投资额达300亿美元
增。2021年下半年, 摩根大通宣布银行将转型采用英国Thought
2021年加密币和区块链领域的投资突飞猛进，从2020年的54亿美元Machine的核心银行平台1；在此期间 Thought Machine 筹得2亿美
飙升至2021年的300亿美元。全球范围内，人们对加密币及相关科 元2，摩根大通也参与了筹资。 Anton Ruddenklau
毕马威国际全球金融科技主管
技在现代金融系统中可能扮演的角色有了越来越清晰的认识。相关 毕马威新加坡合伙人
领域的活动渐趋活跃，也刺激各国中央银行采取行动，部分中央银 金融服务咨询业务主管”
行考虑仿效中国的数字人民币开发数字货币。这一发展也引起了监
管机构的注意。2021年下半年，中国全面禁止加密币挖矿和交易，
印度率先跟随。另一方面，也有一些国家继续大力支持加密币领域
的研发和解决方案。
1 fintechfutures/2021/09/thought-machine-wins-major-core-banking-deal-with-jp-morgan-chase/
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cnbc/2021/11/29/thought-machine-hits-1-billion-valuation-in-jpmorgan-backed-funding.html 金融科技动向
毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。#金融科技动向
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