网点拜访预约和面谈技巧 管理资源网保险欧亿·体育（中国）有限公司下载门户网站 前言/PREFACE 银邮业务经营的关键在网点经营。网点经营的关 键在客户经理能够自主经营。 客户经理自主经营的技能始于培训，精于实践， 举一反三，总结提升。 网点拜访先见谁？ 拜访要先预约 网点层级 预约目的 同意拜访面谈，获得业务支持 预约对象 网点主任、理财经理（主管） 预约方法 预约方法：短信、电话、转介绍、直接拜访 【要求】以获得对方同意拜访面谈为止。 拜访要先预约 网点层级 预约方法—短信 XX行长，您好。我是XXX，以后主要负责咱们网点的具体服务工作，请问您现在是否方便通话，我给您打个电话，谢谢。 【注意】若2小时后对方未回复，直接电话预约 拜访要先预约 网点层级 预约方法—电话 “ XX行长，您好。我是xx人寿的XXX，刚刚给您发了短信（您可能没 注意到）。以后我主要负责咱们网点的具体服务工作，想跟您预约时间当 面拜访，请问您明天上午还是下午比较方便？“ 【注意】电话表达要自然、舒服 拜访要先预约 网点层级 电话预约面谈拒绝处理—给对方一个必须要见面的理由！ 见面的理由：对接销售通知、销售方案、产品培训、业绩汇报等 【示例】对方以工作忙为由拒绝面谈 ”理解，领导。正因您事务繁忙，所以提前跟您预约。跟您先汇报下，行里已经 下发我司产品销售通知，进行了任务分解，想跟您当面汇报下咱行和我司共同下 发的专项推动方案，您看后天上午还是下午比较方便？谢谢。“ 【注意】如果再拒绝，可以借助转介绍或者直接拜访。 到了网点又该谈啥呢？ 拜访面谈有目的 网点层级 面谈目的 获得业务推动支持，邀约网点培训。 面谈要点 工作汇报、表达感谢、我司优势、同业情况等。 面谈频率 破冰阶段首周要求至少3访。 【要求】以成功邀约到网点培训为止。 拜访面谈有目的 网点层级 面谈要点 【工作汇报要点】 1. 行司合作现状，强调上级行对我司重视程度，强调我司对行方重视程度； 2. 过往合作业绩，强调今后发展空间。 【工作计划要点】 1. 产品优势； 2. 中收优势； 3. 销售简单。 拜访面谈有目的 网点层级 【网点面谈示例】 ” XX主任，您好，我是XX。公司安排我来专门为咱网点对接服务。 其实，过去我也为咱们系统内其网点服务过，对咱们行还是比较了解也很有感情， 希望能通过我的服务，让咱行保险销售越来越好！” 【注意】自我介绍可以简要晒简历，表决心！ 拜访面谈有目的 支行层级 【支行面谈示例】 ”我们这次的双方专项业务推动，也是基于前期各级领导对我司产品的认可。目 前在售的产品，在市场上还是很有竞争优势的，产品形态简单，客户收益较高， 行里中收可观，再有推动方案，相信咱顺利达成任务目标不成问题。为了快速启 动销售，想尽快在咱网点安排一次产品培训，您看，明天早会或夕会可以吗？ 。。。以下略