文本描述
精准营销销售支持系统
扫描二维码 阳光精准营销 下载安装 – android 1 2 右上角按钮 下载安装 – android 3 4
下载安装 – iOS 5 6 右上角按钮
下载安装 – iOS 7 8 iOS9以上版本添加信任 设置—通用—设备管理 1 2 iOS9以上版本添加信任 3 4 从App Store下载安装 1 2 系统升级 系统正式推广后,会一直稳定运行。
如遇系统升级,无须重新下载安装,登录APP时会自动更新为最新版本。 登录页面 主要功能:
用户名:代理人工号
密码:初始密码为身份证号码后六位
用户名和密码同快易保
输入帐号和密码后点击“登录”
登录界面随机切换
忘记密码:需要联系管理员找回密码 首页 主要功能:
1,个人中心:点击可查看代理人信息、修改密码、退出当前账号
2,电子名片:点击弹出阳光微信公众号及代理人名片二维码,扫描二维码可查看代理人信息
3,六大模块:
右上角红色圆圈内的数字代表未查看/未完成的事项数量,查看/完成后数值相应减少
4,当日事件:显示当日已预约事件,点击“查看详情”可查看事件详情;若完成了当日预约事件,则不再显示在首页 3 4 2 1 首页 主要功能:
1,更新头像:点击头像可上传图片,变更头像,可以从文件导入,也可以直接打开照相机拍照上传。
1 客 户
管 理 活 动
管 理 我 的
日 程 功能简介 客户信息查看:查看代理人名下所有客户(包括准客户、老客户)的信息
查看客户的购买历史:统计客户在阳光购买的所有保单情况
接触历史:客户的95510沟通记录、与代理人的沟通记录
外部数据标签 商机推送:查看系统推送的客户相关商机事件及推荐销售的产品建议
拜访管理:拜访活动新建/预约、记录、查看等
拜访记录:增添和查看客户回执和拜访日志(拜访日志可修改) 以日历的形式查看、查找某月/某日的已预约活动、新建拜访活动
到期提醒 保单检视:为客户梳理和统计现有投保状况,并出具检视报告
需求分析:基于客户的投保状况及个人信息,分析客户人身、健康、养老等六类保障需求及缺口,为其定制规划报告,有针对地推荐产品
规划记录:查看已完成及未完成的保单检视报告和需求分析报告 佣金管理:查看本人的本期及历史佣金记录
活动量统计:查看本人的拜访活动统计汇总
效果追踪:查看本人的商机事件的执行率、响应率和转化率
*团队长可查看本人统计信息、团队整体统计情况和各成员的统计信息 政令宣导/通知与消息:接收来自总公司和分公司的消息与通知
学习园地:下载产品欧亿·体育(中国)有限公司、培训材料等学习欧亿·体育(中国)有限公司 功能简介 需 求
规 划 统 计
报 表 阳 光
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