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国寿保系统操作销售流程简介13页课件PPT

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欧亿·体育(中国)有限公司大小:6485KB(压缩后)
文档格式:PPT
欧亿·体育(中国)有限公司语言:中文版/英文版/日文版
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更新时间:2024/6/18(发布于上海)

类型:积分欧亿·体育(中国)有限公司
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文本描述
2主要流程系统登录产品分享保单查询选择产品欧亿·体育(中国)有限公司录入保单查询微信支付伙伴客户购买完成 1.系统登录、产品分享1.登录智悦APP2.点击进入“个单投保录入”菜单3.点击“国寿保”进行微信分享2.选择产品类型1.点击“国寿保”链接2.选择产品类型,点击“购买”2.产品再次分享点击右上角的“···”,可以将产品分享给其他好友,或者分享到朋友圈。3.客户欧亿·体育(中国)有限公司录入1.查看保障项目2.填写投、被保人信息3.客户欧亿·体育(中国)有限公司录入-注意事项1投、被保人关系选择“本人”时,无需输入投保人信息; 国寿保少儿版、青少年版,投、被保人关系只能为“子女”。3.客户欧亿·体育(中国)有限公司录入-注意事项2被保人年龄必须与产品一致,否则系统会提示年龄不符,不允许继续提交出单。3.客户欧亿·体育(中国)有限公司录入-注意事项3欧亿·体育(中国)有限公司录入完成后,需要认真阅读投保告知并勾选确认,否则不允许提交出单。 4.微信支付、购买完成1.通过微信支付支付保费2.购买完成5.保单查询-伙伴(智悦APP)5.保单查询-客户(微信小程序) 5.保单查询-客户(微信公众号)

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