国寿e店保全管家 服务体验分享 1 寿险工作，服务制胜 但是…… 客户服务过程中，经常遇到各种各样的问题： 寿险APP虽然普及率很高了，问题依然存在…… 有客户使用老年手机，不会下载寿险APP！ 生存金、分红……到底哪个该领了？我都搞不清楚 保单都失效了，不上门收保费、也不给我办复效！ 我这么大年纪，不会操作APP，万一操作错了咋办！ 康悦续保、转保，手机上能不能快速处理？ 个别客户虽然有时间，也不愿意来公司的营业厅！ 他们也头疼排队，业务迟迟办不完，也会遇到各种投诉！ 保险到期了，怎么没人提醒缴费呢？ 服务客户 好难！ 主要体现在“保全”方面的业务 每次到营业厅都排队，一两个小时办不完！ 人家XXX保险公司比咱公司先进，手机上就能办！ 帮客户代办太麻烦！万一业务手续不全，还得再跑一趟！ 团队伙伴交流时，常听到过这样的抱怨： 客户太多，真的服务不过来！ 我没有助理，没人帮我做保单登记、服务提醒啊！ 公司提取的续收清单不及时、不准确！ 我们怎么服务！ 要求每日三访，可是拜访客户，不知话题从哪里开始…… 伙伴展业 好难！！ 主要是感觉缺少一个强有力的展业工具 ? 工欲善其事 必先利其器 e店保全管家 业务代办上线了 续期类提醒 服务类提醒 业务代办 新旧差异 时间成本：3天-5天 时间成本：当天，甚至几分钟 搞定 现 在不一样了 过 去续期交费 每个月初没有续收清单，不了解客户保单情况，也不敢主动联系客户，害怕人家说咱不专业。 但是经常会遇到到客户主动打来电话…… “陈经理，我是不是有个保单该交费了？” “手忙脚乱中只能应付一下，：我现在不在单位，等我回去查查我登记的本子哈……“ 其实你懂得？？？ “要不这样吧张总，把身份证号发我一下，我马上去公司柜面查一查……“ 挂掉电话，客户心里凉凉，我心里忐忑，转介绍这事更得凉凉……换位思考客户对我的服务评价可想而知？？？？？？？ 现在我们可以给客户主动打电话了：“张总，您的国寿福生效日6月28日，保费8000元缴费账户工行尾号6666……“心里感觉信心满满，因为我们对客户已经了如指掌！ 就算遇到一些老问题，比如： “陈经理，我以前的工行卡不用了，咋办啊？” 现在我们可以胸有成竹地说： “张总，小问题，好办！” 第2天上午九点半，如约来到客户办公室。 “分分钟搞定，就是这么简单！“ 客户心里暖暖，赶紧倒杯热茶，由以前的不冷不热，变成了嘘寒问暖。干脆，一起聊聊保险吧！我心里更是暖暖……感觉真的不一样！ 我赶紧协助客户代办。 第一天，来到柜面，苦等20分钟，终于排上号。“我帮客户代办复效，客服人员算一下复效保费和利息、再给一份授权委托书！” 第二天，需要到客户家。”张总，截止昨天复效保费和利息一共8000元，今天估计多了两分钱利息。麻烦填一下授权委托书、再给我一份身份证和银行卡复印件，我帮您代办。” 第三天，来到柜面代办复效，又是漫长的排队，结果柜面嫌身份证、银行卡复印件不清晰，我又跑了一趟……苦不堪言…… 第四天，又到柜面代办，继续排队等待，好不容易办完了。结果保全业务自动转人工保……业务进度查询不能及时反馈客户…… 终于熬到第五天，头疼没上班。这时客户电话不约而至：“我的保单复效成功了吗？“……顿时头痛加重。 ”张总，您稍等，我马上去公司柜面查一查……“ 要死的心都会有了，飞身赶奔营业厅…… 同样是遇到保单复效，会信心满满客户打电话：”张总，我半个小时后就到您办公室，帮您代办复效，请准备好身份证、银行卡原件，非常简单。 上午九点，面见客户通过保全管家协助客户办理复效。保全业务自动转人工核保。 上午九点十分，我和张总一边喝茶、一边聊疫情期间的经济形势，聊着聊着，聊到了张总一家三口重大疾病保障还有部分缺口…… 上午九点半，系统显示核保通过。我现场为张总展示其家庭保障计划书…… 上午十点，张总为自己加保一份国寿福，保费6000多、现场签单……一个小时的时间，办理复效，查询结果，现场再签一单，这就是国寿速度，那感觉就是一个字——爽！ 现 在不一样了 过 去客户保单失效