衔接训练
讲师手册
课程名称：《制作建议书》
授课时间
60分钟
授课方式：讲授、提问

课程目标

1、会使用百年通及微信平台制作建议书
2、会使用百年通进行保单在线承保

课程操作关键点

科技个险改变了传统的销售模式，外出展业再也不需求携带厚厚的欧亿·体育（中国）有限公司了。本节课程主要学习如何利用百年通设计建议书和百年通在线投保，以及微信简易版建议书的制作。

课程纲要及时间
纲要
时间



一、百年通制作建议书
二、百年通保单在线承保
三、微信建议书制作与说明

15’
20’
25’

教学工具
讲师
PPT课件、讲师手册、学员手册、电脑、投影仪、平板电脑、手机


学员
学员手册、平板电脑、手机

备注


《制作建议书》授课指引


课程操作说明
投影片
时间
关键说明及操作动作




1’
目的：让学员了解本课程重要性
说明：科技的发展改变了我们生活的方方面面，
给我们的寿险营销工作带来极大的便利。
今天我们主要学习如何利用百年通及手
机微信制作建议书以及如何利用百年通
进行在线承保，相信今天的课程一定会给
我们日后的展业工作带来巨大的便利




2’
目的：拉近与学员关系，树立授课威信。
说明：
从业年资
培训年资
从年资中带出与培训相关内容为佳
为什么由我来授课—暗示我是本堂课最适合的授
课人选。




1’
目的：使学员清楚学习目标，并可以此作为对课
程学习效果自我验收的标准。





目的：使学员了解本次课程总体纲要




2’
提示：依照幻灯片讲解，讲师和学员同时进行平
板在线操作
说明：
可由内勤人员协助安装百年通APP程序
百年通的用户名为我们的业务代码，密码为Bn+
身份证后六位




2’
提示：依照幻灯片结合平板电脑实际操作界面讲
解
说明：点击“建议书模块”，按照客户的实际信息
填写投被保人信息。





提示：依照幻灯片结合平板电脑实际操作界面讲
解
说明：根据客户的需求添加相应的主险产品，选
择交费年期和保险金额




2’
提示：依照幻灯片结合平板电脑实际操作界面讲
解




3’
提示：依照幻灯片结合平板电脑实际操作界面讲
解




2’
提示：依照幻灯片结合平板电脑实际操作界面讲
解










2’
提示：依照幻灯片结合平板电脑实际操作界面讲
解




2’
提示：依照幻灯片结合平板电脑实际操作界面讲