衔接训练
讲师手册
课程名称：《递送保单》
授课时间
100分钟
授课方式：讲授、互动、演练

课程目标

一、学会运用专业化递送保单

课程操作关键点

引导学员认识专业化递送保单能使客户对自己深感认同，甚至产生重复购买或转介绍；在销售中提升自己的专业形象，避免发生投保后的纠纷。

课程纲要及时间
纲要
时间



一、一份保单的构成
二、递送保单五步骤
三、课程演练

10’
50’
40’

教学工具
讲师
PPT课件、讲师手册、学员手册、电脑、投影仪


学员
学员手册

备注


《递送保单》授课指引

课程操作说明
投影片
时间
关键说明及操作动作



2’
目的：让学员了解本课程重要性。
提示：讲师结合自身经验阐述专业化递送保单的
重要性。
说明：
专业化递送保单是可以提升客户信任度；
是服务专员自身专业度的体现；
本课程以互动演练为主。




目的：拉近与学员关系，树立授课威信。
提示：
从自我介绍带出与培训相关内容为佳；
按照幻灯片进行说明。




目的：使学员清楚学习目标，并可以此作为对课
程学习效果自我验收的标准。








8’
目的：说明保单构成部分
提示：可展示一份真实保单进行介绍。
说明：
是否有学员见过保单。
是否知道保单内包含内容。
回执很重要。




目的：学员直观了解发票与回执。
提示：可展示一份真实发票及回执进行介绍。
说明：
发票与回执在保单的最后；
客户签名位置。




目的：学员明确收取保单回执要求。
说明：
保单送达客户时间。
回执单客户签字签字。
回执交回时间。
如未按照规定带来额度严重后果。



10’
目的：递送保单有专业化的流程，学员重点学习
此环节。




目的：站在客户角度专业化递送保单为自己带来
的价值。
提示：
让学员举例自身发生购买行为后商家的优质售后
服务。
学员自身对优质售后服务的感受。
按幻灯片说明。




目的：站在自身角度专业化递送保单的好处。
提示：
讲师结合自身经历分享专业化递送保单带来的好
处；
按幻灯片举例说明。



4’
目的：初步了解递送保单的五步骤。
提示：按幻灯片讲解。




目的：
明确第一步“恭喜客户”目的；
对话术理解记忆。
提示：
讲师结合自身经验说明话术要点；
可给学员一分钟时间默背；
可请学员起立背诵；
按照幻灯片说明。
说明：
关键词；
关键句。



4’
目的：
明确第二步目的；
对话术理解记忆。
提示：
讲师结合自身经验说明话术要点；
可给学员一分钟时间默背；
可请学员起立背诵；
按照幻灯片说明。
说明：
关键词；
关键句。



4’
目的：
明确第三步目的；
对话术理解记忆。
提示：
讲师结合自身经验