客户的欧亿·体育（中国）有限公司管理 课程目标1让学员明白客户的欧亿·体育（中国）有限公司管理的意义和步骤，重点掌握整理客户欧亿·体育（中国）有限公司的方法，并养成定期整理客户欧亿·体育（中国）有限公司的习惯。 课程大纲客户欧亿·体育（中国）有限公司管理的意义1ü客户欧亿·体育（中国）有限公司管理的内容 客户欧亿·体育（中国）有限公司管理的注意事项2思考3保险规划师的客户资源来自于哪里？ 客户的欧亿·体育（中国）有限公司会给我们带来什么？客户欧亿·体育（中国）有限公司管理的意义(1/2)4根据公司提供的基本欧亿·体育（中国）有限公司，利用格式化的工具，将客户欧亿·体育（中国）有限公司进行有序的归类整理，在服务的过程中通过和客户充分的沟通交流，对客户欧亿·体育（中国）有限公司做进一步完善和补充，使客户得到专业化、高品质的服务。 客户欧亿·体育（中国）有限公司管理的意义(2/2)5让工作有方向性 让工作有时效性 让工作有顺序性 课程大纲6客户欧亿·体育（中国）有限公司管理的意义1ü客户欧亿·体育（中国）有限公司管理的内容 客户欧亿·体育（中国）有限公司管理的注意事项客户的欧亿·体育（中国）有限公司管理内容7公司公司客户欧亿·体育（中国）有限公司的来源8公司下发的客户资源主要包括: 满期客户资源、续期客户资源、保费止收客户资源。公司发放客户欧亿·体育（中国）有限公司方法9保险规划师接收客户资源主要参照保险规划师人员职级、上月度个人任务（期交）完成率、上月度参会率、上月度工作(管理)日志合格率、部门灵活调配五个因素，具体分值为： 奖罚分明：公司客户欧亿·体育（中国）有限公司分配的关键10建立在对团队成员 十分了解的基础之上完善客户欧亿·体育（中国）有限公司的主要工具11公司查询系统 EXCEL 表格 台账 国寿e家 工作日志 客户欧亿·体育（中国）有限公司簿 客户拜访的及时记录 …… 完善客户欧亿·体育（中国）有限公司的重点12客户保险保障情况（有什么、缺什么、够不够）—保单体检（人生必备的七张保单） 客户家庭保障情况 客户理财、投资情况 客户职业发展及家庭财产变化情况 客户中、远期个人及家庭目标 客户服务卡1413客户类型客户编号服 务 记 录14（服务卡背面）整理欧亿·体育（中国）有限公司（1/3）15客户 按保单生效日 按客户所在地 按客户年龄 按客户生日 按客户姓氏 按客户来源 网点 按网点类型 按网点产能 按银行渠道 按网点规模 按网点地域 整理欧亿·体育（中国）有限公司（2/3）16整理欧亿·体育（中国）有限公司（3/3）17与客户欧亿·体育（中国）有限公司卡的编号相同客户经理的姓名与工号按照自然序号1、2、3、……或者投保人姓氏第一个字母 填写相对应客户欧亿·体育（中国）有限公司卡的投保人和被保险人保险规划师日常管理客户欧亿·体育（中国）有限公司电子表格18课程大纲19客户欧亿·体育（中国）有限公司管理的意义1ü客户欧亿·体育（中国）有限公司管理的内容 客户欧亿·体育（中国）有限公司管理的注意事项客户欧亿·体育（中国）有限公司管理的主要事项20养成定期整理客户欧亿·体育（中国）有限公司的习惯 要及时的更新客户欧亿·体育（中国）有限公司 客户欧亿·体育（中国）有限公司管理不能怕麻烦 客户欧亿·体育（中国）有限公司要保密 结语21管 好 金 库专 业 致 胜