工作日志的填写 课程目标 1 使保险规划师了解工作日志填写的意义，掌握工作日志填写要领及规范，重点解析工作日志的完善和总结可以有效提升拜访效率和客户经营效果。 课程大纲 工作日志填写意义 1 ü 工作日志填写要领 工作日志与客户服务 2 工作日志填写意义 3 工作日志是自我成长的记录 工作日志是经验教训的总结 工作日志是落实活动量管理、目标管理和时间管理的有效工具 课程大纲 4 工作日志填写意义 1 ü 工作日志填写要领 工作日志与客户服务 工作日志填写要领 5 使用说明 具体填写 注意事项 使用说明（1/3） 6 工作日志 5访（有效拜访） 1志（日志记录与检查） 1交（交问题/交保费） 使用说明（2/3） 7 “工作日志”以月度为使用周期，每月一本。 “工作日志”需每日填写，“周经营分析”需每周填写，月初填写“月度工作计划与总结”中的部分，月末填写总结部分。 使用说明（3/3） 8 每月第一天需要填写“客户索引表”，对当月拟拜访客户资源进行梳理。每日需填写次日客户拜访资源，作为第二天拟拜访的准客户名单。 主管需对填写内容及时批阅，对所提出问题进行反馈。 具体填写 9 月客户索引表 月度工作计划与总结 周经营分析 工作日志 月客户索引表 10 月客户索引表填写 填写内容：客户姓名、性别、联系电话、地域区划、客户来源、拜访时间。 客户来源：满期客户、服务件客户、转介绍客户、自拓客户、其它。 要求拟拜访客户数≥3×月正常工作天数 将本月拟拜访的客户名单、个人欧亿·体育（中国）有限公司等填写出来，提前做好拜访前的准备 ；当月获得的新增准客户需及时填录。 月度工作计划与总结(1/4) 11 月度工作计划与总结填写 填写内容：本月目标项目（收入、保费、增员目标）、本月工作计划、本月重要事项、本月工作总结、下月工作总体规划、主管批阅。 月度工作计划与总结(2/4) 12 设立本月业务目标，通过月初对每周目标的分解，将结果目标转化为过程目标。 月/周实际达成，了解达成进度,总结未达成原因和达成经验，并拟定下月/周目标。 培养增员意识，鼓励发展团队。 月度工作计划与总结（3/4） 14 13 上月末或月初填写“本月工作计划”；围绕个人考核，奖励达成，月度目标等，明确奋斗方向。 主管批阅，给予新人指导和帮助。 记录当月重要事项：培训、会议、客户经营活动、方案截至日期、冲刺时点等提醒；围绕业务目标，应该在何时采取哪些重要措施及具体方法，确保本月目标的顺利达成。 月度工作计划与总结(4/4) 14 月末填写总结部分 “本月工作总结”根据月目标达成情况分析自己一个月的表现，总结优点和不足，分析原因和经验，为下月目标的设定提供依据。 结合上月表现和季度考核目标，明确业务进度和缺口。结合市场环境，公司政策和销售支持等，统筹规划下月工作。 主管就本月的表现进行点评，给予指导意见，帮助提升并做激励。 每月上交日志批阅 周经营分析(1/2) 15 根据周业务达成情况分析自己一周表现，总结未达成原因和达成经验，指导拟定下周目标。 活动量与业务情况有着直接的关系，统计每周的客户积累情况，是对自我工作的检视。 根据周业务达成情况和活动量进行自我总结和检视，分析工作中的优点和不足。 周末填写