安邦人寿微信自助回访第一期应用介绍 目录 1、背景及释义3、产品功能介绍2、微信回访特色和优势4、流程介绍1、背景及释义 微信回访是以智能手机为载体，通过“安邦人寿”公众号官方微信公众号平台，由投保人本人发起并完成新单回访的一种新型服务模式，使客户能够实现自助回访。背景什么是微信回访？2、微信回访特色和优势 支持电话回访和客户端同时开展客户端支持投保人多次操作不受客观因素限制 客户端产生的问题件支持工单功能3.1 产品功能介绍——操作步骤 3.2 产品功能介绍——如何保证真实性要求 监管要求微信回访如何保证？1、设置投保人信息身份认证环节（详见第七页）2、投保人完成问卷后，提交保存前设置短信验证码环节（详见第八页） 3.2 产品功能介绍——如何保证真实性要求 投保人信息身份认证环节1、寿险客户身份认证功能沿用寿险微信公众号目前已有的身份绑定流程和页面，若为已绑定老客户，不需要重新绑定； 2、若为新客户，由客户录入投保人的姓名、身份证号、手机号、图文验证码和手机号验证码信息，完成客户身份信息与微信ID的验证与绑定； 3.2 产品功能介绍——如何保证真实性要求 投保人手机验证环节回访问卷。 为确保投保人本人完成操作以及客户的信息安全。在客户完成回访问卷后，不可直接提交问卷。需对投保人手机号进行校验，校验通过后，方可提交。3.3 产品功能介绍——如何保证监管的服务要求 监管要求微信回访如何保证？1、为问卷中涉及的每个问题设置一项或者多项的解释说明； 2、若投保人在阅读完解释说明后仍不理解，可寻求微信在线客服（暂时没有指引入口，投保人可以在微信对话框输入问题）；3、若客户点击否选项保存，次日会由人工坐席回电解释。3.3 产品功能介绍——如何保证监管的服务要求 问卷中的提示框（长寿利丰为例）问卷展示提示框展示问题2问题3问题43.3 产品功能介绍——如何保证监管的服务要求 问卷说明（长寿利丰为例）问卷展示提示框展示问题5问题6此步骤以健康险为例 1、客户关注和谐健康公众号，点击左下角和谐.服务,再点击我的保单，然后进行身份验证； 2、身份验证界面包含登录和注册。若为老客户，可以直接进行登录。注册界面要求录入手机号、密码、验证码等信息；4.1产品功能介绍—客户注册 1、此页面展示该客户作为投保人名下允许在移动端进行新单回访的寿险新单回访任务单信息； 2、如该客户无符合移动端自助回访条件的任务单，则展示无寿险新单回访任务提示页。 4.2产品功能介绍—查询回访任务列表 若该客户无符合移动端自助回访条件的任务单，则展示无新单回访任务提示4.2产品功能介绍—查询回访任务列表 无回访任务页面无有效投保人手机号提示页面未查询到匹配问卷提示页面 客户点击回访任务列表中某任务单时，若满足1.投保人手机号有效； 2. 购买产品符合微信回访条件；将直接跳转至新单回访开始问卷前的问卷提示页。客户进入问卷提示页后，当点击【我已了解，开始答题】，进入回访问卷。4.3产品功能介绍—阅读访前温馨提示