工作汇报 内 容 一、三季度目标缺口及达成路径 二、渠道项目运作沟通及行事历 三、期交网点突破情况及日平台 四、客户经营活动行事历及准备 一、 三季度主要目标缺口1-1 一、目标达成路径1-2 1、期交 （1）建行:以网沙为主,必达30万,挑战50万; （2）农行：蓝海点金项目，必达60万，挑战80万； （3）中行：对公业务，必达10万，挑战20万； （4）自营：必达10万，挑战15万 一、目标达成路径1-3 2、十年期 （1）抓基础管理，逐步改善队伍质态 A、标准化职场建设：2015年1号函 B、功能组建设：会议运作，教育培训，纪律监督与协调，卫生管理 （2）抓队伍建设，充分激发队伍活力 A、主管增员：加强对《基本法》引导，要求主管履责，带头增员，不断裂变； B、规划晋升：对积极分子进行前期规划，将有限的资源重点投放给想增员，想发展的人，使之认识到发展的重要性和必要性，不断产生新的主管，提升主管队伍活力； C、新人育成：加强新人培训，提升技能； D、新增人力：每天都是面试日，实现增员常态化，对现有团队进行逐步置换。 一、目标达成路径1-4 2、十年期 （3）抓活动管理，促进业务稳定发展 A、加强要求：借助“牵手XX 呵护无限”拜访工具，加强工具使用培训，将扫码量与职级津贴挂勾，“逼”伙伴们走出去，积累客户（摆摊设点） B、营造氛围：大早会设立“我拜访我骄傲”栏目，上交拜访卡，随机抽取幸运伙伴，分享经验，设拜访礼，激励先进，表扬先进，营造活动氛围； C、标杆引领：设立周、月活动量冠军；树立业务发展标杆，倡导“四个一”：“周周短险开单，月月期交举绩，月月万元保费，月月千元FYC” 一、目标达成路径1-5 2、十年期 （4）抓平台搭建，分级分类经营客户 A、客户养育平台 利用“牵手XX 呵护无限”拜访卡，通过扫码、保单整理，XX小画家活动，参加烘焙体验，参加县内、市内的客户养育之旅，加强与客户面对面交流机会，培养感情； B、客户开拓平台 a、部门大众场产品说明会,每周组织1场公司大众场平台，签单2万/场，回收1万，月度4万; b、团队区拓：每周1场，月度回收2万； C、市公司中高端客户经营平台：2场*5万/场=10万 一、目标达成路径1-6 3、短险 （1）基本情况：目标14万，已达3.4万，差10.6万 （2）努力方向：9月份2万，10月份4万，学平险5万 （3）达成方法： A、短险培训与常态销售：实战演练，期交业务加卡做，卡式业务期交做 B、标杆引领：周、月冠军树立标杆 C、加强追踪与考核引导：4季度开始，每周1张卡，每月4张卡与职级津贴挂勾 二、渠道项目运作沟通及行事历 1、建行 （1）活动日期：9月20日左右（新楼搬迁） （2）运作方式：网沙，2-3场； （3）与行领导及个金部沟通到位，上周五再次做了拜访 2、农行 （1）活动日期：10月15日左右 （2）运作方式：蓝海点金项目，2场； （3）80万目标已下达，上周五与行领导再次做了沟通 三、期交网点突破情况及日平台 1、建行 （1）营业部：10万 （2）建园：10万 2、农行 （1）营业部：10万 3、日平台 以重点网点，重点柜员为突破口，加强交流，力争5000