营业部新人亲友会

操
作
手
册









目 录

一、项目概述
二、主管启动
三、辅导训练
四、亲友会运作
五、会后追踪
六、附件清单

一、项目概述
新人亲友会是以营业部为单位，针对新人，推荐人进行陪同辅导训练，教会名单整理和识别技能，批量培养专业新人的训练平台。
新人亲友会操作简单，容易复制，结合配套工具可实现活动量的充分把控，其主要分为四个环节，运作周期为10天时间：











名单整理
识别电话
甄选客户
邀约亲友
现场签单

生命指标
100
60
30
10
5

亲友会项目通过以上四个主要环节，按照100：60：30：10：5，“16315”即整理100个亲友名单，拨打60个识别电话，优选出30个亲友，邀约10位参加亲友会，现场成交5件。本项目帮助新人将缘故名单快速转换成缘故亲友，并实现签单，达成转正标准，从而实现营业部新人批量、快速留存的目的。

二、主管启动
目的：营业部思想统一，启动主管意愿，拟定项目行事历，明确分工（辅导训练+亲友会运作）
时间：新人代理人资格考试当天（时间按照具体节奏来定）
地点：部门职场
人员：部门高经、主管、推荐人
具体内容：
时间
内容
关键词
所需工具

半小时
项目宣导
包装
课件1：《新人亲友会项目介绍》

一小时
意愿启动
启动
严荣华《巧开亲友会，新人好留存》视频

半小时
行事历规划及分工
分工
工具1：《行事历及分工表》

半小时
部门迎新会通知
通知
短信模板


关键点：
1、所有主管、推荐人参会，现场严格把控签到表，缺勤主管及推荐人的新人不得参与项目
2、功能组需落实以下工作以确保项目顺利运作：
（1）建议亲友会在下午17：28亲友入场
（2）各机构考虑当地实际习惯，注意避开下班高峰
（3）亲友会会议时间90分钟，促成环节建议15分钟，并考虑亲友的用餐时间安排
（4）亲友会举办地点最好选择当地较知名酒店
（5）充分考虑会场设备（讲台、音响、投影仪、幕布，横幅），注意会场隔音效果
3、辅导训练分工安排：
（1）确认所有讲师安排及课程
（2）新人及推荐人4天辅导训练
（3）主讲人自学严总亲友会音频与课件，亲友会运作第一天试讲，第二天调整
（4）亲友会领导致辞环节，致辞人需在亲友会运作第一天完成试讲，时间8分钟
4、辅导训练环节，讲师提前学习辅导训练课件与亲友会主讲课件
5、营业部需提前整理部门文化相关内容，按模板制作部门文化宣导课件
6、拉动新人出勤，提醒全体新人参加第二天的迎新会
提醒短信：
亲爱的XXX，恭喜你顺利通过保险基础知识考试。明天我们为新人伙伴准备了特别早会，请准时参会。
时间：X月X日X点 地点：XXXX 温馨提醒：请着标准职业装，携带笔记本和笔参会









三、辅导训练（4天时间）
第一天
目的：通过宣导部门文化，使新人快速认知部门文化、