财富客户分类与邀约 课程PPP表 讲师介绍 目 录 一、客户来源 二、客户分类 三、客户邀约 四、演练通关 目 录 一、客户来源 二、客户分类 三、客户邀约 四、演练通关 客户来源的三大渠道： 可选附加险：附加投保人豁免意外定期寿险（代码：AWPC） 附加意外伤害保险B款（AADD03） 附加意外伤害医疗保险B款/C款（AAMR04/05） 缘故 转介绍 陌生市场 请思考： 开门红财富大战，最有效的客户渠道是什么？ 最具潜力的客户渠道是什么？ 最有效的客户渠道： 缘故客户！ 最具潜力的客户渠道： 转介绍客户！ 最有效的客户渠道——缘故 可选附加险：附加投保人豁免意外定期寿险（代码：AWPC） 附加意外伤害保险B款（AADD03） 附加意外伤害医疗保险B款/C款（AAMR04/05） 细分缘故客户 可选附加险：附加投保人豁免意外定期寿险（代码：AWPC） 附加意外伤害保险B款（AADD03） 附加意外伤害医疗保险B款/C款（AAMR04/05） 缘故未成交客户 缘故已成交客户 缘故未成交客户 可选附加险：附加投保人豁免意外定期寿险（代码：AWPC） 附加意外伤害保险B款（AADD03） 附加意外伤害医疗保险B款/C款（AAMR04/05） 往前推3个月，参加过产说会未成交客户； 往前推3个月，递送过建议书未成交客户； 提醒：未成交的客户你不跟进别人就跟进签单了 可选附加险：附加投保人豁免意外定期寿险（代码：AWPC） 附加意外伤害保险B款（AADD03） 附加意外伤害医疗保险B款/C款（AAMR04/05） 往后推3个月，即将过生日的客户； 缘故客户储备 每天坚持打一个非保险电话，积累名单； 节假日可经营的客户； 请思考： 如何收集客户生日信息？ 缘故已成交客户 可选附加险：附加投保人豁免意外定期寿险（代码：AWPC） 附加意外伤害保险B款（AADD03） 附加意外伤害医疗保险B款/C款（AAMR04/05） 往前推3个月，新成交的客户做回访； 往前推3个月，已经交续期的客户做回访； 往后推3个月，即将交续期的客户做回访； 提醒：老客户是宝，千万不能忘记他！ 可选附加险：附加投保人豁免意外定期寿险（代码：AWPC） 附加意外伤害保险B款（AADD03） 附加意外伤害医疗保险B款/C款（AAMR04/05） 回访的目的与意义 提高客户满意度； 寻求加保的机会； 寻求客户转介绍 提醒：可借助的工具有保单体检卡+转介绍卡 列名单：