制作建议书 * 程百年四级主任 从业经历： 从业时间 入司时间 转正时间 晋升时间 所获荣誉： 分公司级荣誉 总公司级荣誉 欧亿·体育（中国）有限公司内荣誉 讲师介绍 照片 会使用百年通及微信平台制作建议书 会使用百年通进行保单在线承保 课程目标 * 一、百年通制作建议书 二、百年通保单在线承保 三、微信建议书制作与说明 课程纲要 百年通建议书制作 移动APP使用 百年通移动APP安装需将平板电脑交到内勤负责人员进行下载 用户名：业务员码 密 码：Bn+（身份证后六位） 百年通建议书制作 第一步：点击“建议书模块”进入建议书设计版块,如实填写客户信息 百年通建议书制作 第二步：点击“添加主险”打开列表，选择产品然后根据客户需求进行交费年期、保额的修改。 百年通建议书制作 第三步：点击“添加附加险”打开列表，选择需要的附加险，然后根据客户需求进行保额等信息的修改。 第四步：点击“查看收益”可看到产品的保障计划、利益说明、利益表等 详细信息 第五步：点击“生成pdf”选择封面,点击”下一步”,选择需要的选项,然后生成 PDF文件,一份建议书就制作完成了 一、百年通制作建议书 二、百年通保单在线承保 三、微信建议书制作与说明 ①客户决定购买后，进入“在线承保”模块，制作正式建议书并填写相关投保信息。根据客户实际情况，填写信息。 注意：先填写被保险人，后填写投保人。 百年通保单在线承保 百年通保单在线承保 ②点击“添加主险”打开列表，选择产品然后根据客户需求进行交费年期、保额的填写。 ③点击“添加附加险”打开列表，选择需要的附加险然后根据客户需求进行保额等信息的修改。 百年通保单在线承保 ④建议书制作成功，点击“下一步”。 百年通保单在线承保 ⑤根据页面提示，如实填写客户信息。 百年通保单在线承保 ⑥点击“添加受益人”填写受益人信息。 百年通保单在线承保 ⑦使用电子签名，点击“是”，并获取申请确认书号。 百年通保单在线承保 ⑧如实填写信息，获取条形码。 百年通保单在线承保 ⑨相关保单合同生成，点击“电子签名”，并进行客户签名，最后点击“确定”。 百年通保单在线承保 ⑩点击“+”上传证件相片，并点击“保存文件”。 百年通保单在线承保 最后：上传成功点击“确定”，及是否转账扣款点击“是”，保单完成投保并等待承保即可。 百年通保单在线承保 全流程电子化 百年通2.0版本可以实现全流程无纸化。 取消纸质单证、实现平板签字 电子签名 免收纸质欧亿·体育（中国）有限公司、全部影像传输 影像收集 百年通保单在线承保 借用百年通成功签单案例 客户背景：男性，28岁，银行职员。转介绍客户，不了解客户 详细欧亿·体育（中国）有限公司。拜访地点为银行职场。 签单结果：2个小时内，甘先生签单安康一生APE13536元，其同 事徐女士签单安康一生APE13556元。 关键点：1、利用百年通“百年印象”“个人风采”模块快速赢得客户信任； 2、利用“建议书”模块及时制作建议书，即时满足客户需求； 3、利用“在线承保”中的已成交客户保单，坚定客户投保信心。 百年通保单在线承保