XX保险银行代理业务转型力作 会议营销之产说会 目 录 会议营销推动背景、定义 会议营销之产说会操作要点 会议营销创新 会议营销推动背景 会议营销无疑是一种有效的方式：适应监管环境、满足合作需求，进而提升业务价值。真正实现银行、客户、保险公司三赢局面。 监管环境： 监管机 构90号文的发布进一步规范了销售环境、确认了销售人员营销资质，明确了销售环节各方人员职责。 价值提升： 经济发展助推中高端财富客户群体正在迅速发展壮大，提前 布局有利于在中高端客户群体建立竞争优势，有利于价值业务开发且价值提升前景广阔，潜力巨大。 合作需求： 公司与银行建立了较为深厚的合作基础、且在产品转型及业 务模式创新上积累了成功经验。双方在银保业务竞争优势的持续需要进一步开发客户潜在资源。而银行在客户资源、保险公司在客户营销能力上优势明显。 定义 会议营销 定义、分类 是以银行为依 托，借助银行客户 资源及保险公司营 销能力，通过客户 筛选及锁定开展有 针对性的主题营销 的过程。 人数 中、小型 产说会 5-10人 50人以上 10-50人 适用范围 地市--支行运作 (分对分给予支持) 营业区--支行 营业部—网点 涉及人员 内部：分管总-理财经理 外部：分/支行领导 、个金 负责人、网点相关人员 内部：部经理-理财经理 外部：网点主任及相关人员 内部：区总-理财经理 外部：支行领导、个金负责 人、网点相关人员 网点沙 龙 大型产说会 难度 成本 低 高 难 易 大型产说会 中型产说会 网点沙龙 网点沙龙易推广、成本低，利于理财经理操作，可有效提升理财 经理网点单兵作战能力。 目 录 会议营销推动背景、定义 会议营销之产说会操作要点 会议营销创新 会议营销之中、小型产说会 定义：是以支行（或支行多 个网点) 为单位，通过中、小型会议的形式，针对银行客户资源进行专项主题开发的的营销过程。 中、小型产说会运作节奏 筛选客户 各项启动工作开展 客户筛选 、邀约10天 支行沟通 会议召开 签单追踪、转介 签单追踪 （3-5天） 内部 策划 客户接触、面谈、促成 各项工作 开展 具体内容 1、定主题、定 目标形成策划案 2、内部人员前期工作预启动 内部策划 中小型产说会操作要点 1、理财经理启动网点意愿、沟通需配合关键点 2、培训工作开展、借助主任力量进行目 标分解 3、追踪客户准备工作开展情况 会议召开 具体内容 1、以支行为平台进行各参与网点客户筛选及邀约通报追踪； 2、总结经验及开展主题内容渲染 3、客户数量 、质量需把控（筛选意向签单客户） 客户筛选、 邀约 中、小型产说会运作操作要点 1、会场氛围、物品、人员配备 2、有条件借用银行人员参会陪同客户 3、意向签 单客户率先突破，调动签单氛围 4、签单客户银保通出单环节及时衔接（直接带回网点出单） 客户追踪 1、会场数据统计信息及时反馈支行及参与网点 2、签单/到场未签 单客户分类协调专人一对一跟进 3、提高时效性。。。。。。以下内容略