讲师介绍 新件受理与保单递送 课程目的 掌握新件受理的流程和注意点 通过训练熟练运用相关话术 专业化销售流程回顾 传统作业流程 “神行太保”新流程 目录 CONTENTS 目录 新件受理流程 按照中国保监会《人身保险投保提示》工作要求，营销员在投保环节前先要求客户仔细阅读签署《投保确认书》背面的《人身保险投保提示》 营销员需向客户详细阐述通过“神行太保”系统进行电子投保的原理及各注意事项，特别是需要由客户声明确认的《投保确认书》的相关事项，以及签署该单证的必要性等问题 1、确立投保意向（营销员） 新件受理流程 2、录入投保信息（营销员） 在移动终端设备上运行“神行太保”系统终端程序，登录营销员工号，按照系统预设流程依次完成保障方案、投保人、被保险人、受益人等基本客户信息、告知项以及银行账户信息录入； 产品信息根据承保规则在系统中进行授权设置。机构不销售或者根据承保规则投、被保人不能购买的保障方案，已通过规则引擎进行屏蔽。 如实告知项为减少现场投保的工作量全部预置为“否”。但在展业时，仍应该就告知事项逐条与客户进行询问，并要求客户做出如实告知 新件受理流程 3、关联投保确认书（营销员） 在“神行太保”系统中连续两次准确录入《投保确认书》预印号码，系统会自动分配生成此次投保的“投保单号”。 营销员需立即将系统生成的“投保单号”准确无误的填写在《投保确认书》相应栏位。 营销员应指导客户完成《投保确认书》的填写，并要求客户亲笔签名； 投保确认书号与投保单号的关联关系务必填写正确，否则若关联关系发生错误，该张投保单需要作为问题件进行处理 新件受理流程 4、提交核保（营销员） 完成关联《投保确认书》操作后，点击下一步进行自动核保提交。“神行太保”系统将投保信息通过无线网络与公司核心业务系统进行实时交互，并实时反馈自动核保结果。 如果提交核保未成功，根据显示错误提示信息返回相应修改页面进行修改，然后重新提交核保。 若提交核保后转人工核保，此投保单将按照传统人工核保流程进行处理。营销员需尽快将《投保确认书》及其他投保欧亿·体育（中国）有限公司递送回中支公司核保契约部，以便及时进行人工核保处理 新件受理流程 5、选择支付方式（客户） 新件受理流程 6、 POS收款（营销员） 使用移动POS机刷卡，完成保单首期保费的收取。 ①POS机签到，输入操作员工号与密码进行签到。 ②POS机上选择收款，输入PAD上生成的支付交易号， 查询出交易信息。 ③由客户确认交易金额等信息后完成刷卡操作。 确保持卡人必须为投保人本人。 打印签购单两联。其中回执联必须要求投保人亲笔签名。 签购单回执联横向粘贴在《投保确认书》投保提示签名栏下方，交回公司扫描归档 新件受理流程 7、保单生效（系统自动触发） 自动核保通过的情况下，使用移动POS机实时刷卡，系统将实时反馈保单生效信息。 保单生效信息页面，需请客户填写方便联系时间，以便后续的回访或联系。该步骤完成后整个线上投保过程结束。 客户在投保时若预留手机号码，神行太保系统将通过95500号码向投保人手机发送收费成功及生效成功短信各一条 新件受理流程 8、交单（系统自动触发） 将客户签署的《投保确认书》及时交回中支初审岗。 根据承保规则或反洗钱等规定，如有“出生证明”、“身份证复印件”等其它投保欧亿·体育（中国）有限公司的，需与《投保确认书》一并递交至中支初审岗。 《投保确认书》将作为保险合同的附件，交单时效将直接影响保险合同的制单时效。营销员应在“神行太保”系统投保生效后3个工作日内交至中支公司初审岗。此项指标将纳入营销员契约品质管理 新件受理流程 需求分析 权益一览 优选保障 神行太保高级定制投保流程 新件受理流程 神行太保高级定制投保流程 我的一家 需求分析 匹配险种 权益一览 年龄 性别 职业 收入 家庭结构 出行方式 医保情况 健康状况 生活习惯 …… 优选保障 双向选择 寿险保障 年金保障 教育金 大病保障 意外保障 医疗费用 住院补贴 …… 。。。。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看