“快、稳、优” ——十全十美干筹备
不忘初心继续前进 尊重规律砥砺前行
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个险新筹检视 个险新筹要求
前 言
2016年是**个险发展的元年！为落实董事长大力发展个险的指示精神，实现个险“快、稳、优”的健康发展，总公司个险中心在总裁室的坚强领导下，紧紧依靠总公司各部门的支持和各分支机构的努力，砥砺前行，实现了机构个险新筹的快速突破。**个险呈现前所未有的发展新局面、新气象！
末
8个
2016年末
网点数量
89个
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末
1723人
2016年1-9月份
人力
2016年1-9月份
业绩
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首月保费
各月新机构首月冠军
个险新筹存在的十大现象
政策学习不透彻：老观念、老经验不变；政策学习不够、研究不透、运用不好；宣导错误、执行不力，只讲通融不讲规则，只想改变规则不想如何运用规则，只讲问题不讲解决问题的方法。 节奏规划不清晰：事前规划不清晰，事中执行不到位，事后总结不及时，对阶段目标达成不明确、不清晰。 内勤支持不到位：内勤到位慢、人数少、分工不明确、统筹、协调、沟通能力亟待提高；重资源轻运作，重方案轻管理，重口号轻落实。 选人面试不严格：面谈动作不深入，面试筛选不严格、面试过程无规划、面试结束不追踪，仍有拉人、拼人、凑架构现象。 架构搭建不均衡：一方面要求架构要突破，一方面架构搭建不完整；架构搭建节奏不突出，不均衡、存在一定数量的虚有人力。
个险新筹存在十大现象
基础管理不严格：参会管理不严格、日常培训不细致、会议经营不系统，对总监、经理要求不严格，不敢管、不会管。 培训规划不合理：培训没计划、计划执行太随意落实不到位； 总部要求不执行：汇报不及时敷衍了事、开会不认真人到心不到，会议玩手机不做记录，工作邮件不看不回复、总部工作要求不传达、执行打折扣。 业绩产能不持续：业绩只打首爆一枪，“第二个月现象”严重，截至目前没有一家机构走出“二月魔咒”；增员进度慢、团队达标率底，脱落人力多，月度业务达成不理想。 投入产出不匹配：除个别机构外，投入产出与时间进度、业务进度不匹配，1:4投产比面临较大压力

个险新筹检视 个险新筹要求
“十全十美”干筹备 ——个险新筹要求
1、机构个险业务开展的原则
先本部后机构 先二级机构本部、再三级机构本部，后四级机构 先保险牌照后销售牌照 先申请寿险牌照，优先开设寿险机构，再和**销售公司合作申请销售牌照 先计划内后计划外 二级机构应先着手于计划内机构的个险开展 先重点地区后非重点地区 优先开展经济基础较好、保费收入较高的重点地区的机构个险业务 先充分调研后有序开设 对当地市场的经济情况、欧亿·体育（中国）有限公司发展、同业公司经营情况等做充分调研，经过充分论证后才能推动
机构应在符合监管规定保证个险筹备质量的前提下，按照“先本部后机构、先保险牌照后销售牌照、先计划内后计划外、先重点机构重点地区后非重点地区、先充分调研后有序开设”的原则开展个险业务，确保机构开一个成功一个

12
一、开筹规划要前置
为了防范风险，提高筹建质量，各二级分公司及下辖分支机构必须达到“负责人到岗、职场到位、行政许可到手”的筹备条件方可申请机构个险开设

新开机构个险经营职场（含临时职场）未完成租赁和开始装修不能进行个险队伍筹备 办公家具要同步推进，不能出现队伍筹建结束而没有职场，影响机构开业
条件一
条件二
条件三
负责人到岗
二、三级机构个险负责人和四级机构负责人未到岗不能进行个险队伍筹备 各级机构个险负责人（营业区/营服/支公司负责人）要有个险从业经验 各二级分公司成立筹备项目组，进行监督指导
职场到位
行政许可到手
寿险公司应在获得保监会或当地保监局批筹文件方后可开始个险队伍筹备 拟签订代理关系的销售公司应获得工商营业执照后方可开始销售队伍筹备
一、开筹规划要前置
2、机构个险业务开展的条件
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