金蝶财务软件销售管理调研清单
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调研计划说明：
请提前将此份调研清单发给客户项目经理，并将以下内容按需调研的客户公司实际情况填写好：
调研内容及目标
对XX公司的销售部经营管理模式及与相关部门的接口等进行全面的了解；
了解XX公司销售部目前的运营状况；
实施人员通过调研，了解销售部门对系统的潜在需求，以便更好地制定实施方案；
调研对象
XX公司销售部
调研小组成员
XX公司：XXX（项目经理）及相关部门人员
金蝶公司：
被访人：
XX公司被访人：
电话：
Email:
部门主管：
调研时间（请单独提供详细的调研时间安排表）
2006-09-18至2006-09-20
调研地点
XX公司会议室
调研欧亿·体育（中国）有限公司准备
调研时间表：金蝶方起草，XX公司确认；
XX部门日常用到有数据（数据之间尽量有关联）的单据和管理报表：XX公司提供；
调研环境准备
会议室、白板、白板笔、投影仪
特别说明：
如以下调研内容涉及公司需严格保密的欧亿·体育（中国）有限公司，可以不用回答或填写
部门基本情况
公司是否有多个销售部门？
是；分别是：
否；
销售主管和销售人员名单，如有多个销售部门，请同时列出多个销售部门的人员名单。

销售主管：
销售员：
销售业务是否由统一的部门进行管理？
是；
否；分别是：
公司是否有外地分公司/办事处/代理商/中转仓？
是； 分别是哪些城市：
否；
外地分公司/办事处/代理商/中转仓是否有产品库存？
是； 一般存放的库存数量是多少：
否；
是否有计划由专门的人员负责录入销售订单？
是； 分别是：
否；销售员负责各自的订单录入。

不同的产品是否由不同销售人员负责？
是； 请列出销售员各自负责的产品分类，分别是：
否；
不同的地点是否由不同的销售人员负责？
是； 请列出销售员各自负责的地区，分别是：
否；
客户情况
客户的信息是否统一由专人维护？
是； 维护人员是：
否；销售员负责各自的客户信息录入。

公司有无统一的客户编码？
有；编码长度共 位，请说明编码原则：
无；
公司的客户总数约为： 个，
国内客户有家，主要分布在哪些地区：,经常往來的有 家；占公司销售额：%；
国外客户有_家，主要分布在哪些地区：,经常往來的有_家；占公司销售额：%；
大客户有_家，分别是：
是否对客户进行分类/分级？
是；如何进行分类/分级：
否；
客户订单中是否带有自身的产品编号（即客户产品编号）
是；并且需将客户产品编号在出货单中表现
否；
客户的不满和投诉主要集中在哪些方面？
质量
交货准时性
服务
价格
信用额度与价格管理
公司是否建立了客户信用额度控制制度？
是；控制部门为：
否；
一般客户的信用额度为多少？
1—10,000；
10,000—100,000；
100,000—500,000；
500,000以上；
何时对客户进行信用检查？
签定订单时；
审核订单时；
发货时；
开发票时；
进行信用检查时，哪些因素会考虑在内？
应收款；
预付款；
已发货定单；
客户如果超过信用额度，如何处理？
催促付款，暂停接收订单；
继续接收订单，但会压后安排生产；
按正常客户订单处理
其他处理方式；
谁可以决定与超过信用额度的客户继续进欧亿·体育（中国）有限公司务？
销售员；
销售部门主管；
主管销售的副总；
总经理；
是否有完整的客户价格欧亿·体育（中国）有限公司库：
是；
否；
公司的产品销售价格是否含税？
是；税率是多少？
否；
同一产品，针对不同的客户，公司是否会有不同的价格？
是；控制部门为：
否；
不同地区的客户，是否会有不同的价格表？
是；控制部门为：
否；
与客户签定的订单价格是否可以与价格表上不同？
是，销售人员可灵活掌握；
否，严格执行价格表的价格；
如何掌握客户的价格折扣？
销售人员可灵活掌握；
公司对折扣有严格的管理，销售人员严格按折扣价格表执行；
其他
公司是否会统一调整产品的价格？
每年；
每季；
原材料涨价或降价时；
其他
产品报价的依据：
产品价格表的标准价格；
购买的数量；
购买的次数；
其他；
请描述报价的审批流程
订单管理
公司的可销售件中包含以下哪些类型的物品：
产成品；
半成品；
原材料；
废品/废料；
其他；
公司是否有成套销售/组装销售的产品？
是；请列举范例：
否；
销售的产品出货时，是否需搭配配件或组件一起出货？
是；请列举范例：