中文摘要
投资顾问系统平台是港澳资讯抓住国内券商大力发展投资顾问业务的市场
机遇,研究开发的一个券商工作平台。作为一家主要为金融证券欧亿·体育（中国）有限公司客户提供技
术服务的公司,港澳资讯众多系统平台产品主要采用定制营销的模式,加强
对特定产品、特定客户的定制营销方案研究十分必要。

本文以兰州分公司主要营销对象——华龙证券为目标客户,深入研究针对投
资顾问系统平台这一特定产品的营销方案。主要从三个方面进行研究:一是分析
华龙证券对投资顾问系统平台的各项需求;二是定制提出华龙证券投资顾问系统
平台方案、系统实施方案以及服务保障方案;三是制定系统平台营销的策略和具
体实施措施。

首先,通过全面了解华龙证券投资顾问业务发展思路、系统平台建设和运行
维护历史情况以及当前经营形势,分析确定了客户对系统平台的功能需求,对系
统平台建设和运行维护的要求,预测了可能投入的建设预算。其次,结合客户投
资顾问业务发展思路,提出满足客户各项功能需求的定制化系统平台方案;围绕
客户对系统平台建设及运行维护的要求,针对性地提出系统实施方案以及服务保
障方案。第三,针对客户可能投入预算与系统平台建设成本的差距,提出分步推
进的营销策略,并制定了系统平台商务报价方案、具体营销措施等。

关键词:投资顾问,信息系统,营销方案