客户档案 编号： 姓名 性别 出生日期 身份证号 银行卡号 文化程度 投 保 人 联系方式 开户银行 工作单位 姓名 与被保险人关系 家庭住址 出生日期 身份证号 文化程度 联系方式 身高 被 保 人 性别 工作单位 投保事项 保额（万元） 主 险 附 加 险 投保日 受益人 转介绍 生效日 保单号 年交保费 交费期限 时间 形式/地点 沟通重点 保 全 服 务 保 单 年 检 参 加 活 动 等 备注: 号： 职业 年收入 职业 体重 保费（元） 通重点