并购重组中的财务尽职调查 华尔街学堂 华 尔 街 学 堂 课程目录 1 第一节 尽职调查在并购交易中的作用 第二章节 并IPO估值购尽职VS.调查M&A估值的要点 第三节 尽职调查的范围内容 2 3 4 第四节 并购重组财务尽职调查案例解析 ?华尔街学堂，未经允许禁止复制、传播和修改 1. 尽职调查在并购交易中的作用 1.1 尽职调查与交易流程 文件清单 访谈清单 尽职调查报告 谈判稿 意向阶段 现场尽职调查 谈判及定稿 决定交易是否继 尽职调查 准备阶段 续/起草法律文件 意向书 框架协议 工作底稿 重要问 补充文 现场访谈录 题清单 件清单 ?华尔街学堂，未经允许禁止复制、传播和修改 1.2 尽职调查在交易中的作用 1、充分了解目标公司 2、设计交易结构 3、提供定价参考 4、揭示、评估和锁定/规避交易风险 5、准备起草法律文件 6、后续整合 ?华尔街学堂，未经允许禁止复制、传播和修改