2020
寿险经营计划操作指南
前言
续期主任的职位是由个人区域服务转入团队组织运营的起点，今后随着所辖成员日益增加，管理和辅导工作也会加重。如何要让自己及所辖成员的工作都能有条不紊地依序进行，首先就必须要有完整的经营计划。 计划性经营必须有目标、有方法、有步骤，这与管理学上所强调的目标管理、绩效管理，其诉求的重点是相通的。
1.经营计划的重要性2.制定经营计划的方法 3.业务计划的拟定 4.经营计划的执行
目录
PART01
1.经营计划的重要性
1-1 管理的五项职能
从经营管理五项职能来看，计划是整个循环的开始与源头
1-2 计划与寿险经营本质
收展主任既是团队的管理者，又是单位的经营者； 寿险经营的本质在于“计划——执行——检讨”的循环； 充分运用有限的资源，在预定时间内达到经营的目标。
“计划”和“检讨”是使你的车子向前进的两个轮子！
2.制定经营计划的方法
PART02
2-1 DOME分析法
DOME分析法是制定经营计划所用的最基本的流程与方法，不仅要掌握，还要熟练运用。
1.现状分析(D iagnosis)：收展单位内部的强弱势分析，单位外部环境的机会与威胁； 2.设定目标(O bjectives)：可衡量，可达成，具激励性； 3.执行策略(M ethods)：选择达成目标的最佳策略； 4.跟踪完善(E valuation)：设立跟踪点，进行差异分析，提出改善措施。
2-2-1 现状分析之SWOT
SWOT分析—— 也称态势分析、知己知彼战略。就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势因素（Strengths）、弱势因素（Weaknesses）、机会因素(Opportunities)、威胁因素(Threats),通过调查罗列出来，然后运用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出一系列相应的结论或对策。
优势
劣势
机会
威胁
2-2 现状分析之SWOT
在分析现状时，业界最普遍采用的是SWOT分析法，此种方法日后将与收展单位的经营管理紧密相连
内部诊断
外部评估
一般欧亿·体育（中国）有限公司 （可控制变数）
一般欧亿·体育（中国）有限公司 （不可控制变数）
S
W
O
T
优势
劣势
机会
威胁
2-3 收展单位之SWOT分析
本单位具有 本单位具有 哪些优势？ 哪些弱点？ 本单位存在 　　 本单位面临 哪些机会？ 哪些威胁？
S
T
O
W
反恭自省
明观外情
本单位具有 本单位具有 哪些优势？ 哪些弱点？ 本单位存在 　　 本单位面临 哪些机会？ 哪些威胁？
S
T
O
W
1.人员组成结构较好 2.高职级专员占比高 3.团队荣誉感和责任意识强
1.新基本法实施,收展同仁的利益增加，新法鼓励晋升，晋升空间更广 2.机构及上级收展部门加大政策和资源的投入 3.外部环境的改善，经济形势好转，人们保险意识增强
1.人力过少，考核压力大 2.主管的辅导能力和管理能力有待提高 3.学习力不强，部分老收展外勤安于现状 4.展业的技能有待提升
1.聘才及误导情况仍有发生，给提升继续率带来压力 2.部分人员特别是农村人员的人们对保险从业人员的认同度还不高 3.面临同业竞争的压力，品牌、产品、服务都将受到影响
2-4 收展组之SWOT分析