服务营销管理部
1.了解面访服务流程
掌握面访服务动作 学会面访系统执行
课程目标
服务优｜
暖心 服务
保单 服务
客户确权 专属福利递送及服务告知 信息核对与完善 协助绑定官微 激活太保蓝本
……
评价标准： 14个工作日内，客户确权成功
加保 服务
以客户为中心，开展四类服务，全面覆盖客户生命周期，提升客户满意度 业务员离司， 客户变为离职单客户 基于离职单客户首访的 服务动作
基于保单周期的服务 动作
续期缴费提醒 协助短险续保 保全协助 理赔协助 满期、给付告知
……
评价标准： 时效要求内完成服务动作
关爱 服务
基于提升客户黏度的 服务动作
生日祝福 节日问候 体检规划
……
评价标准： 时效要求内完成服务动作
基于完善保障需求 的服务动作
?
家庭保单检视 需求分析（态幸福/保单 伴侣） 计划书产品讲解\
……
评价标准： 时效要求内完成服务动作
客户加保， 变为自展客户
1
2
3
直接收费
督交收费
CONTENTS
时间、距离、金额、前期服务情况等综合考虑列入拜访计划。
二三期大单
53天未收面访
查询系统
①客户信息：性别、年龄、银 行、账号、被保人情况等
②保单信息：产品、缴费金额、
保单期次
面访任务
每天进系统查看面访任务，并根据不同维度、情况列拜访计划（P15、工作日志）
科技个险系统
查询内容
服务目的
访前准备
二、三期大单面访 应交日前10天面见提醒客户
根据前期任务查询所整理的客户信息、 保单信息准备欧亿·体育（中国）有限公司等。
沟通要点
建立与客户良好关系，提醒客户提前 做好资金及缴费准备。
服务对象
客户
时效要求
01
02
03
04
05
任务推送5日内完成
注：年交保费为3万元及以上的保单为大单
寒暄赞美，表达感谢提醒客户做好缴费 准备工作，同时传达公司最新资讯。
大单面访
53日面访
情景一：接洽 第1步——寒暄赞美： 您好，XX女士！我是**保险客户经理XX，上午跟您联系过的，感谢您的信任 和支持，初次见面很高兴见到您（递上准备的物品）。这是我的执业证。您公司好气 派呀，看得出来您一定是经营有方，管理有道，同时感谢您选择**保险！ 第2步——提示续期资金准备，并及时了解客户预计交费方式（银行代扣还 是万能账户抵扣）： 今天来拜访您，是提前提醒您**万元的**保单10天后就要缴第X期保费了（具体时 间），金额比较大，看您打算用什么方式交费，您当初是不是做了万能账户追加（与 客户核实）？您是想从银行账户扣款还是用万能账户的钱抵扣续期保费？（根据客户 的意愿，帮客户检查“缓交标识”的勾选情况）
要点：递送欧亿·体育（中国）有限公司物品，了解客户交费意愿及方式，并核实系统“缓交标识”
大单面访
53日面访
第1步——平台邀约： 我们公司最近正好在开展老客户活动，本周的每天*点开始， 本周活动主题是XX，欢迎来参加，您看您哪天有时间，我来接您 一起过去？ 第2步——智能扫码动作： 最后请您扫码对我的服务进行一下评价，谢谢！
情景二：客户已准备好资金，会交费
要点：为下一次约见做铺垫，增加客户黏度。
大单面访
53日面访