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No. 2307
研究报告
IMI 宏观经济月度分析
报告（第七十四期）
IMI
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目 录
第 1 章 引 言 ........................................................................................................................ 1
第 2 章 中国财富管理能力评价 ................................................................................. 2 2.1 概述 .................................................................................................................................................. 22.2 中国资产管理欧亿·体育（中国）有限公司发展概况 ............................................................................................... 32.2.1 中国资产管理欧亿·体育（中国）有限公司发展指数变化情况（2023Q2） ..................... 3 2.2.2 分欧亿·体育（中国）有限公司资产管理业务发展指数变化情况（2023Q2） ............................................. 62.3 中国财富管理能力评价 ...................................................................................................... 112.3.1 不同机构的财富管理能力评价结果变化 ............................ 14 2.3.2 基于不同机构的财富管理能力评价结果分析 ......................................................... 20
第 3 章 财富管理升级趋势：数字化助力开放生态建设 ............................. 23 3.1 财富管理数字化转型概况 ................................................................................................ 23 3.1.1 财富管理数字化的内涵 ................................................................................................... 24 3.1.2 财富管理机构数字化赋能财富管理的路径 ............................................................. 25 3.1.3 财富管理机构数字化转型能力支撑体系 .................................................................. 27 3.2 财富管理开放生态的必然性 ............................................................................................ 29 3.3 财富管理开放生态的内涵和成效 ................................................................................. 32 3.3.1 建设开放生态的核心环节和具体内涵 .............................. 32 3.3.2 开放生态的成效 ................................................................................................................ 35 3.4 财富管理开放生态的建设路径 ....................................................................................... 37
第 4 章 总结与建议 ........................................................................................................ 40
附录 1:中国资产管理欧亿·体育（中国）有限公司指数编制方法 ................................................................ 43
一、编制原则 .................................................................................................................................... 43
二、编制思路 .................................................................................................................................... 43
三、指标体系构建 ......................................................................................................................... 44
四、数量指标的无量纲化 .......................................................................................................... 48 1
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五、指标权重的确定 ..................................................................................................................... 49
附录 2：基于不同机构的财富管理能力评价方法 ............................................... 55
一、口径与定位 ............................................................................................................................... 55
二、 评价说明与数据来源 ......................................................................................................... 55
三、 评价方法说明 ........................................................................................................................ 56
附表 ............................................................................................................................................. 59

图表目录
图 1 中国资产管理欧亿·体育（中国）有限公司发展总指数（2013Q1-2023Q2） ............ 4
图 2 中国资产管理欧亿·体育（中国）有限公司二级指数（2013Q1-2023Q2） .............. 5
图 3 中国资产管理欧亿·体育（中国）有限公司二级指数同比增长率（2014Q1-2023Q2） .... 5
图 4 各欧亿·体育（中国）有限公司资产管理业务发展指数（2013Q1-2023Q2） ............ 6
图 5 各欧亿·体育（中国）有限公司资产管理业务发展指数同比增长率（2014Q1-2023Q2） .. 7
图 6 银欧亿·体育（中国）有限公司资产管理发展指数（2013Q1-2023Q2） ................ 8
图 7 证券业资产管理发展指数（2013Q1-2023Q2） ................ 8
图 8 保险业资产管理发展指数（2013Q1-2023Q2） ................ 9
图 9 信托业资产管理发展指数（2013Q1-2023Q2） ............... 10
图 10 基金业资产管理发展指数（2013Q1-2023Q2） .............. 10
图 11 排名前 10 家机构得分 .................................. 16
图 12 排名前 10 家银行得分 .................................. 17
图 13 排名前 10 券商得分 .................................... 18
图 14 上榜 7 家公募基金得分 ................................. 19
图 15 排名前 10 第三方机构得分 .............................. 20
图 16 数字化财富管理的内涵 ................................. 24
图 17 数字化财富管理的前、中、后台布局 ..................... 25 2
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图 18 “三位一体”财富管理机构数字化转型能力支撑体系 ....... 28
图 19 财富数字开放生态可能运作模式（以银行为例） ........... 30

表格目录
表 1 机构财富管理能力评价 100 强 ........................... 12
表 2 2023 年二季度公募财富管理产品（非现金类）各机构保有规模
TOP15 .................................................. 13
表 3 财富管理能力 100 强榜单机构类型 ....................... 15
表 4 100 家机构打分区间分布 ............................... 15
表 5 各类型机构平均得分 ................................... 15
表 6 银行得分区间分布 ..................................... 17
表 7 券商得分区间分布 ..................................... 18
表 8 上榜 7 家公募基金得分区间分布 ......................... 19
表 9 第三方机构得分区间分布 ............................... 20
表 10 主要财富管理开放平台概况 ............................ 30
表 11 财富管理开放能力评估框架 ............................ 35
表 12 中国资产管理欧亿·体育（中国）有限公司发展指数指标框架 .................... 45
表 13 五大类指数编制方法对比 .............................. 50
表 14 指标权重分布情况 .................................... 53
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