2022~2023年中国健康保险业研究报告
总 报 告
General Report 2022 ~ 2023年中国健康.
保险业研究报告
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于 莹 阎建军 钱芝网 武晓明
*
摘　要： 年， 中国健康险业务向高质量发展转型， 增速放缓。 2022
年， 健康险供给侧结构调整向纵深推进， 主要表现 2023
在以下三个方面： 一是重疾险在健康险业务结构中的主导
地位受到削弱， 新单销量仍在下降； 二是惠民保主流模式
走向制度定型， 减缓人民群众 “ 因病致贫返贫” 效果显
现； 三是健康险市场进一步细分， 带病体保险创新值得关
注。 税优新政发布， 健康险面临良好的发展机遇。
于莹 上海健康医学院党委副书记 研究员 研究方向为慢病康复与健康促进
* ， ， ， 、
卫生经济与健康保险 阎建军 中国社会科学院金融研究所创新工程执行研究
； ，
员 中国社会科学院国家金融与发展实验室保险发展研究中心主任 研究方向为
，
健康保险 医药卫生体制改革等 钱芝网 上海健康医学院规划处处长 教授
、 ； ， ， ，
研究方向为健康经济与健康产业规划 武晓明 中邮人寿保险股份有限公司战略
； ，
管理部副总经理
100
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关键词： 健康保险 惠民保 护理保险 税收优惠

一　2022~ 2023年健康险发展的外部环境
（一）宏观经济环境
年和 年中央经济工作会议均指出中国经济发展面临需 2021 2022
求收缩 供给冲击 预期转弱三重压力 这三重压力导致的结果是各
、 、 。
欧亿·体育（中国）有限公司的消费降级 包括保险欧亿·体育（中国）有限公司和健康险市场 虽然增额终身寿险年金等储蓄类保险和健康险同属于人身保险 但是消费降级对其影响是截然相反的 储蓄类保险在 年居民储蓄率上升的环境下享受
2022
到了红利 帮助欧亿·体育（中国）有限公司稳住了保费规模的大盘 而健康险作为保险中的
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消费品 在居民需求层次中排位比较靠后 受消费降级的影响较
“ ”， ，
为明显 在消费降级中 很多消费品欧亿·体育（中国）有限公司迅速响应 实行了 减量
， ， “
降价 的商业策略 保险欧亿·体育（中国）有限公司亟须加快反应速度 在产品设计和商
” ； ，
业策略上积极应对（二）政策环境
国家政策方面 党的二十大报告指出 积极发展商业医疗保
“
险 这既是对目前健康险市场现状的高度总结 又是对健康险发展
”， ，
趋势的强力导向 年健康险市场中的 爆款 产品均是医疗保
2022 “ ”
险 如以 医疗费用保障为代表的先进医疗险 以及辐射范围
CAR-T ，
进一步扩大的惠民保 未来在人口老龄化和医疗费用高涨的双重压力下 能够缓解基本医保压力的只能是商业医疗险
。
监管政策方面 年 月发布 关于开展人寿保险与长期护
2023 3 《
理保险责任转换业务试点的通知 自 年 月 日起开展人寿保
》， 2023 5 1002
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险与长期护理保险责任转换业务试点 也为欧亿·体育（中国）有限公司对于存量客户经营提供了创新思路 年 月 新成立的国家金融监督管理总局发布
； 2023 7 ，
关于适用商业健康保险个人所得税优惠政策产品有关事项的通知
《 》，
自 年 月 日起扩大个人所得税优惠政策适用商业健康保险的 2023 8 1
产品范围 鼓励对于家庭单和带病体进行开拓 总体来讲 这些政策
。 ，
是在欧亿·体育（中国）有限公司进入新阶段后 监管机构引导欧亿·体育（中国）有限公司解决供需矛盾 实现高质
，
量发展的顶层设计（三）医疗和基本医保环境
由于医疗和基本医保范畴较大 我们仅关注和欧亿·体育（中国）有限公司主流产品相关的领域 即和大病相关的医疗医保环境
。
医疗方面 国家药监局官网披露 年共有 款新药上市
， 2022 51 ，
从治疗领域看仍以抗肿瘤药物居多 例如 全球首个不区分肿瘤来源
社会科学文献出版社版权所有，复旦大学下载使用。 ，
的广谱靶向药 拉罗替尼 其亮眼的疗效数据和高昂的价格引起了
——— ，
广泛的社会关注 此后第二款不限癌种的靶向药恩曲替尼也在国内获批 钇 微球注射液于 年 月在我国获批上市 用于治
[90Y] 2022 2 ，
疗经标准治疗失败的 不可手术切除的结直肠癌肝转移患者 将该注
、 ，
射液注入肝脏血管 释放高能量 放射线 能够近距离瞬时杀灭肿
β ，
瘤细胞 对正常肝组织和周围环境几乎无影响 此外 年获批
。 ， 2021
上市的 疗法继续在 年 年延续着其影响力 随着
CAR-T 2022 、 2023 ，
复星凯特的阿基仑赛注射液二线适应症于 年 月正式获批上市 2023 6
以及国内首款多发性骨髓瘤 药品伊基奥仑赛注射液于 年
CAR-T 2023
月 日获批 在保险产品的保障中形成了新的空间 6 30 ， 。
基本医保方面 按病种付费的医保支付方式改革在 年继续
2022
在更多地区扩面 在全国 以上的统筹地区开展按疾病诊断相关
“ 40%
分组 付费或按病种分值 付费改革工作
（DRG） （ DIP） ， DRG / DIP
付费的医保基金占全部符合条件住院医保基金支出的比例达到 30%”003
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成为医药卫生体制改革 年重点任务 药械带量采购方面 国家 2022 。 ，
医保局推动集中带量采购常态化 制度化 进入提速扩面阶段
、 ， 。 2022
年第七批国家药品完成集采 有 种药品采购成功 拟中选药品平
60 ，
均降价 药品涉及 个治疗类别 包括肺癌 肝癌 肾癌 肠 48%， 31 ， 、 、 、
癌等重大疾病用药 此外 自 年下半年起 多项囊括了高值耗
， 2022 ，
材的品种开启了带量采购 年 月 国家组织骨科脊柱类耗材
2022 9 ，
集中带量采购拟中选结果 集采平均降价 年 月 冠脉
84%； 2022 11 ，
支架集中带量采购续标持续推进（四）欧亿·体育（中国）有限公司发展阶段
人身险和健康险市场的保费增速在 年后明显放缓 年 2020 ， 2020
是欧亿·体育（中国）有限公司发展阶段的分水岭 年之前 人身险欧亿·体育（中国）有限公司通过代理人增
2020 ，
员实现人口红利的变现 自保件和缘故件也将重疾险推到了 顶流
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产品的地位 无论是代理人的人数规模 还是销售出去的重疾险件数
，
规模 一旦到达一定瓶颈 即标志着后流量阶段的到来 在后流量时
， 。
代下 单一产品经营的时代结束了 在过去增长模式下被掩盖和忽视
，
的客户真实的需求开始展露在欧亿·体育（中国）有限公司面前 欧亿·体育（中国）有限公司进入了供给侧结构调整期

二　2022年总体情况
（一）健康险保费持续增长，但增速明显放缓
年 中国保险业原保费收入 以下简称 保费收入 达 2022 ， （ “ ” ）
亿元 健康保险保费收入 亿元 46957. 18 ， 8652. 94 。
年 中国保险业保费收入同比增长 在业务结构层 2022 ， 4. 58%。
面 寿险保费收入同比增长 增速由负转正 财产险保费收
4. 02%， ；004
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入同比增长 取得了较快增长 健康险保费收入同比增长 8. 92%， ；
增速放缓 见图2. 44%， （ 1）。
图 1 2002 ～ 2022 年我国健康险保费收入及 GDP 增长率
欧亿·体育（中国）有限公司来源 国家统计局以及国家金融社会科学文献出版社版权所有，复旦大学下载使用监督管理总局网站
： 。
（二）健康险保费在保险业总保费中的占比出现下滑
在保险业总保费中 寿险保费收入占比达 健康险保费
52. 21%，
收入占比达 财产险保费收入占比达 见图 与 18. 43%， 27. 07% （ 2）。
年末相比 健康险保费收入占比下降了 个百分点 近 年 2021 ， 0. 39 ， 5
来首次出现下降 见图
（ 3）。
（三）财产险公司健康险保费收入增速高
年人身险公司健康险保费收入 亿元 同比增长 2022 7073 ， 0. 6%。
从保费收入结构来看 市场持续以疾病保险为主 年保费
， 2020～ 2022
收入占比分别为 呈持续下降趋势 同时 71. 2%、 66. 5%、 65. 0%， 。 ，
医疗保险的占比有一定提升 三年保费占比分别为
27. 3%、 31. 5%、
见表 30. 9% （ 1）。005
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