2 0 23年1 2 月
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支付端健康险篇
泰康长寿时代研究院下载更多保险欧亿·体育（中国）有限公司请到管理资源网研究成果，仅限内部学习，严禁转发健康支付市场规模将近8000亿元，个人业务占据主要份额
n 截至2023年9月，健康支付市场规模近8000亿元，同比微增。预计全年健康险保费将达9000亿元(监管口径)
n 截至前三季度，健康支付市场的个人业务占据主要份额，其规模约为5900亿元，占比约75%
图：2023年前三季度，健康支付市场各业务规模预估情况
商业健康险
重疾、疾病约 3700 亿 主要参与部分
C端业务 实线框计入
线上约 580 亿 监管保费
约 5900 亿 医疗约 1900 亿 统计口径
虚线框未计入
其他约 300 亿 监管保费
统计口径
B端业务
短期健康险约 亿 长期健康险约 亿 企业报销医疗基金约 亿
约 680 亿 460 50 170
G端业务 其他 注：医疗救助数据来源
大病承办约 1100 亿 惠民保约 150 亿 政府长护约 200 亿 《2022年全国医疗保障事
约 1450 亿 经办业务 业发展统计公报》；基本
医疗保险为收入数据，源
于医保局2023年1-9月运行
情况数据
城镇职工基本医疗保险基金收入 亿 注2：GBC规模为合理估
基本医疗保险体系 城乡居民基本医疗保险基金收入 6855.8 亿 16612.6 计并取整处理，可能存在
&医疗救助体系 不完全统计情况，此处供
城乡社会医疗救助（2022年全国救助金额支出为626亿元） 参考 2
泰康长寿时代研究院下载更多保险欧亿·体育（中国）有限公司请到管理资源网研究成果，仅限内部学习，严禁转发 C端业务规模略有增长，但重疾新单负增长明显
n 截至23年9月，健康险市场的个人业务预计规模保费为5900亿元，仍以疾病险为贡献主力，渠道来源则
以线下代理人为主。其中欧亿·体育（中国）有限公司重疾险新单已连续5年下滑，预计23年重疾新单保费将进一步拦腰斩半，
体量下滑至不足200亿
健康险C端中，产品类型仍以疾病险、渠道以线下为主 欧亿·体育（中国）有限公司重疾新单负增长明显，新单保费在2018年达到峰值
表：2023年9月健康险个人业务端的规模保费结构情况 图：2017年至2023年，人身险重疾新单保费情况（亿元；%）
健康险个人业务端
亿元；% 9月预估规模保费及占比
合计 5900
疾病保险 ～60%
医疗保险 ～35%
其他 ～5%
合计 5900
其中：线下 ～90%
其中：线上 ～10%
数据来源：国家金融监管总局，中保协，中再寿险，罗兰贝格；2023年重疾新单、重疾规模、医疗规模数据为基于欧亿·体育（中国）有限公司数据和相关报告的预估数，并进行取整处理，此处供参考。 3
泰康长寿时代研究院下载更多保险欧亿·体育（中国）有限公司请到管理资源网研究成果，仅限内部学习，严禁转发B端市场同比略有下降，同业竞争加剧
n 截至23年9月，主要同业的企业健康支付规模约为680亿元，同比略有下降，竞争格局相对稳定。企业健
康管理方面，同业虽在陆续布局借以成为差异化竞争的手段之一，但“支付+服务”仍在探索，盈利模
式有待形成。
G端监管持续推进长护险制度，险企布局策略有所差异
n 监管层面上，《关于建立长期护理保险制度的意见》预计以国办形式，于2024年两会前发布。险企参与
情况上，各大保司布局长护的市场策略有所差异，财险公司主要以规模保费为诉求，寿险公司则更注重
战略协同。 4
泰康长寿时代研究院下载更多保险欧亿·体育（中国）有限公司请到管理资源网研究成果，仅限内部学习，严禁转发核心摘要
n 2023年前三季度健康险保费7577亿元，预期全年保费将达9000亿，增速虽略有回升，但较难回到双位数高增长。健康险增速持续
低于寿险增速，尤其今年市场对于增额终身寿的追捧，使得二者增速差距持续拉大。从欧亿·体育（中国）有限公司规模保费的结构来看，重疾在健康险
业务结构中预计已不足50%，医疗险规模保费占比预期将超重疾
n C端：截至9月，个人业务预计规模保费5900亿元，其中以疾病险为贡献主力，渠道以线下代理人为重。随着个人客户对于保险产
品理解加深和预算趋紧，客户对产品保障范围、赔付比例等要求更高，更在乎高额医疗开支的保障和附加的服务
n B端：截至9月，预估市场规模约680亿元，同比略有下降。企业客户对于投保的价格更加敏感、对产品更加挑剔，希望能够用更
低的价格实现更多的差异化健康服务，即“企业预算打折，但健康需求提升”。整体而言，企业“支付+服务”模式仍在探索当
中，企业管理式医疗市场还需“静待花开”
n G端：政府端业务中，惠民保在过去三年经历了爆发式增长后，死亡螺旋已开始显现，后续发展不容客观。与此同时，政府正在
有序开展长期护理保险试点，并逐步完善长期护理保险政策体系
n 展望2024年，随着健康险市场不断深化发展，“支付+服务”已成为欧亿·体育（中国）有限公司共识。为构建竞争化优势，保险公司还需要提升保险支
付与健康服务的融合程度。支付端核心是要持续做大，对客户健康需求具备深度洞察能力，关注带病/老人群体和高净值客户的
产品发展；服务端则需对健康服务具备差异化竞争能力和全流程管理能力等；以及需要持续思考创新医疗筹资方式 5
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