o Image: used under license from shuterstock.com长期重度疾病及意外残护(LTSCIAD)保障方案介绍 Content 1、长期护理险国际市场 2、国内政策性长期护理险 3、国内商业长期护理险市场 4、慕再长护险产品方案建议 5、产品风控手段 6、配套护理服务支持Confidential (C3) 长期护理险国际市场Confidential (C3) 国际主要长期护理险市场概览 美国 日本 商业产品推出时间：1974年 商业产品推出时间：1985年 公共保障计划60%，其中Medicare20%、 2000年推出长期护理社会保险强制性计划，覆 Medicaid40%； 盖所有40岁以上人群，保险公司提供保单服务， 商业保险：7%； 个人缴费与财税拨款各50%。 其他：个人自付29%；退伍军人管理局/慈善4%。 社保体现广覆盖低保障的特点。商业长护险产品 从2012年个人LTC新单下降。2020年购买个人商业 理赔条件与社保责任和服务相结合。 LTC保险的人数为4.9万人，较2019年下降了12%。 2020年销售新单公司12家，经营业务18家。 新加坡 德国 商业产品推出时间：1992年 商业产品推出时间：1985年 目前社保主导，商业产品补充。 社保长护险覆盖90%，商业长护险覆盖10%。 2002年出台长护社保计划—乐龄健保，目前三 社保保费为年薪的3.05%-3.3%，由法定或商业健康 以色列 家 公 司 参 与 ：Great Eastern/NTUC 险公司提供。 Income/AVIVA。 商业产品推出时间：1989年 法国 1988年社保开始提供针对老年人护理保障，保障内容 中国台湾 不以现金方式，均为服务。商业长护险提供现金赔付， 商业产品推出时间：1995年 商业产品推出时间：1985年 商业产品已于2019年停售。 主要是商业保险计划。2002年后很多保司加入，但 2002年推出分配个性化津贴（APA，类似LTC）， 到2011年仅8家公司经营业务，至2020年仅余6家。 覆盖60岁以上法国公民。商业产品作为补充。 整体上2011年后销量下滑。Confidential (C3) 国外商业长期护理险的主流产品设计 . 产品设计特点：责任多与ADL状态/本国伤残标准挂钩、多为分期给付、严格核保、费率可调。 分类 美国 日本 中国台湾 新加坡 德国 法国 以色列 主险、年金或失能险 产品类型 主险、寿险附加险 主险、寿险附加险 多为主险 多为主险 主险、年金附加险 多为主险 附加险 等待期 大多为90天 30/90/180天 90天 90天 90天-3年 90天-3年 90天起 30岁-65岁 投保年龄 ≤75岁 ≤60岁 ≤70岁 （被社保长护险覆盖 ≤70岁 ≤70岁 ≤70岁 方可购买） 保障期限 3-10年，终身 定期/终身 定期/终身 定期/终身 终身 终身 终身 疾病或意外导致永久丧 特定重疾导致无法从事任 完全失能（类全残） 疾病或意外导致永久 达到0-3级四个护理依 AGGIR1-4级（类似 丧失至少三项ADL： 失至少两项日常生活能 何工作超过60日 特定残疾1-6级（台湾 丧失至少两项/三项日 赖级别，严重程度依 ADL，GIR1为最严 至少50%月保额 力（ADL） 特定残疾1级或2级（日本 劳保伤残标准） 常生活能力（ADL） 次递增 重状态，GIR6相当 严重认知功能障碍： 护理状态标准 国民 年金法规定） 疾病或意外导致永久丧 护理级别与丧失日常 于ADL不受影响） 100%月保额 疾病意外导致永久丧失至 失日常生活能力（ADL 生活能力（ADL）相 因疾病或意外导致 少部分或全部日常生活能 或有认知功能障碍 关 ADL状态 力（ADL） 护理服务费用（专业护 按月给付 按年分期给付（限制最 按月给付，设置每月 给付护理机构服务费 一般按月给付，限制 一般按月给付，非保 理机构、社区护理、家 一次贴现给付 高给付次数，且需每年 最低/每月最高/赔付 用 赔付上限 证费率，获得监管同 庭护理、护理辅助设施 评估） 总额 给付每日护理津贴 意后可每5年调整1 保险赔付 费用） 一次性给付 报销护理治疗与服务 次费率 按月给付，最长3年-5年 每年评估调整，非保证 完整健告、医疗记录、 详细的就诊记录，医生专 严格核保，医生评定 月保额超过一定额度 严格核保 主险严格核保 严格核保 面对面访视、认知水平 业评估。每年会对残疾和 理赔需要专业人员现场 （如3000新元），需 理赔需要专业人员现 附加险部分核保 理赔需要专业人员现 核保/理赔 评估 护理状态进行评估。 访视 要进行医学核保 场评估 场评估 拒保率20%Confidential (C3)