互 换 甲 乙 方 1 1 课程大纲1 互换甲乙方的定义2 互换甲乙方的技巧3 互换甲乙方注意事项 2 互换甲乙方的定义什么是甲乙方 出资方或投资方 一般是劳务方 处于主导地位 处于被动地位 3正常情况下，客户处于甲方，是消费心理 消费关系中，客户理性＞感性 客户的消费心理画像 偏好 选择 比较 防范 卖家-乙方 买家-甲方 如果我们和客户之间只是消费关系，决定权掌握在客户手中！ 4 互换甲乙方示范定位身份背景 o “我是一个风险管理规划师，主要为像您这样的高净值家庭定期做风险 梳理和财富规划。” o “很多高净值客户家庭真正需要考虑的是钱的安全和归属，最近我也帮证明专业经验 助不少高净值客户家庭避免了很多财富分割和家企资产混同的问题。” o “我帮他们梳理并控制风险，保留了大量财富，但也有一些可能找我的 强调重要程度 时候已经晚了。所以梳理跟规划真的太重要了！就像人的身体需要定期 体检，财富也需要定期问诊。” o “而且每个家庭所处的生命周期、金融周期都不同，所以每个家庭的规建立提问地位 划方案都应该是私人订制、量体裁衣的。您给我的信息越真实，我给您 的方案才越有针对性；您给我的信息越全面，我的方案才能越合理。接 下来我们就从家庭的基本信息开始做一个全面的梳理，也让您对自己的 财富管理现状有一个了解。我们开始吧！” 5