「钱包出海」跨境走访马来移动支付现况纪实 本文从用户的生活背景、使用背景、竞品分析、细节体验等环节总结分析了马来西亚移动 支付的现状，并总结了电子支付产品的新机会点。 技术和连通性推动了千禧一代行为和观念的变化，年轻的千禧一代有着复杂的收入支出方 式，所有这些收入和支出来源，都需要千禧一代接触支付欧亿·体育（中国）有限公司。并且在许多情况下，需要 探索新的支付渠道，他们忙碌的生活节奏以及高昂的生活成本，很多千禧一代认为在线购 物性价比更高且更为方便。本次调研总结了多款马来本地电子支付竞品、马来钱包体验， 收集寻访三大种族用户消费支付习惯，使用电子支付的场景和体验痛点，掘挖支付新机会。 走访目标： 了解马来当地支付行为与网络社交； 了解用户当前的支付行为的态度和趋势； 体验当地支付竞品和核心服务； 了解马来宗教与文化对消费观念和生活习惯的影响； 本次调研采用寻访马来本地用户进行沟通、体验产品。 调研的用户： 20-35岁用户 司机、导游、业务员、商场销售、个体业主 华人、马来人 初中、大专、本科 用户背景： 马来当地的教育在小学阶段会根据种族划分学校、学习种族语言和文化。例如华人先接受 中文教育，中学开始不分种族一起学习，并接受马来语、英语教育，所以接受马来教育的 当地人甚至会2-3种语言。 01 电子支付现状：优胜劣汰留下的几款主流支付工具在各自的领域里占有一席之地，但没有 能够大幅覆盖引领市场的领头羊。 根据马来西亚国家银行的统计数据，网上银行渗透率高达85.1%，尽管交易金额比较小， 但手机银行和电子钱包的交易量这两年来有大幅的增加。这些数据说明：通过电子钱包或 手机银行进行的移动支付是执行小额支付的首选渠道。 （来自马来西亚国家银行www.bnm.gov.my） 电子支付在马来属于新兴的支付方式，虽然近几年在政策的扶持下，当地出现了不少电子 支付产品，经过几年的市场渗透，大多数人都能接受和了解电子支付的便利，也意识到这 是末来的趋势，但是目前的现状处于平行竞争。 原因是马来电子支付产品较多，但并没有某家能够大幅覆盖引领市场，只是在某个领域里 相对占有优势。这使得马来当地用户需要在手机上安装多个支付产品，每个产品都要绑定 银行卡或者充值到支付帐户，然后在不同的场景里使用不同的产品进行支付。 造成了用户的资金分散，不易管理。从品牌的认知度上用户分不清这些支付产品的特点， 不知道彼此的差异化，从而也不知道哪些产品适合自己，所以用户虽然不喜欢手机有多个 支付产品，但也不会轻意卸载。 在马来当地人经常去的几个大商场里（如：MyTown），看到不少品牌店已经支持电子钱包 支付，有趣的是几乎所有商店清晰的分成两类，一类是接入电子钱包的商店会接入很多款 钱包，几乎市场上能看到的钱包都接入了。二类是没有支持移动支付的商店则不会接入任 何电子钱包。走完整个商场基本不会看到不同的电子钱包平均分布在不同的商店。 电子支付产品在马来有一定的装机率，但是支付场景和支付率仍然有局限，原因相对复杂， 主要的原因有以下几个： 接受电子支付的商户不够普遍，使用场景没有覆盖用户足够多的生活支付，用户没有形成 一个记忆点和连续行为来触发用户的主动性。 当地电子支付产品差异化较小，没有一些独特的，可以解决用户痛点的功能。 『扫二维码』这个动作没有深入人心，二维码在马来并不常见，当地商户没有国内的环境， 二维码除了支付，还可以参加优惠活动、加入公众号等。 电子支付流程、到帐时间、手续费、安全性等对于商户而言仍然有门槛，特别是小商户并 不热衷于改变现状。现金、信用卡等传统的支付仍是他们信赖的交易方式。 马来的电子支付商家如何运营呢？马来电子支付产品处于在自己占优的领域里保持用户活 跃度，同时瓜分新领域、拉新用户。商家普遍使用支付直接返现或者商品打折的活动，所 以当地用户对电子支付形成了一个哪个有返现打折就用哪个支付的心态。 02 马来电子钱包竞品分析：从五花八门的支付工具经过初步发展后，逐步呈现出主流和边缘。 近年马来的电子钱包开始出现优胜劣汰的趋势，曾经在市场上占有一席之地的支付产品慢 慢的消失在视野中。那些能抓住痛点、服务体验好、有核心价值的电子钱包将会继续活跃 在市场上，并且越来越扎根于核心领域，以下分析几款马来主流的电子钱包： GrabPay 近期在马来热度不断攀升，是一款以出行为基础，并围绕交通发展周边产品而发展起来的 支付工具,目前马来出行基本使用Grab，同时还发展了送货、公交等功能。滴滴、软银等 都有注资。 Boost 在吉隆坡的商场、机场有专柜，也是马来主流的电子钱包，有丰富的生活购物优惠活动， 涉及的生活场景比较丰富，如：购物、交通、电影、游戏、音乐等。 Touch’n Go CIMB旗下一款支付工具，是马来较早推出的一款支付产品，多用于停车场交