广州（创意）产业园基本情况 2010年2月 保守估算，广州优质创意产业园区仍有超过400万平方米的市场缺口，未来发展潜力巨大，产品品质成为决定项目吸引力和竞争力的关键因素 2008年广州创意产业从业人员增长率为5.2% 2008年广州创意产业从业人员约为91万人 保守估算，2010年广州创意产业从业人员将达106万人 依据经验，企业人均办公面积约为10平方米 2010年广州创意产业办公物业需求将达1000万平方米 目前已立项的各种档次和规模的创意产业园区存量供应和潜在供应面积不足600万平方米 广州创意产业园区仍有超过400万平方米的需求空间 广州创意产业园区办公面积需求估算 广州创意产业发展迅速，但创意产业园区建设远远无法满足欧亿·体育（中国）有限公司发展需求。全市创意产业园区供应不足百万平方米，其中不乏档次偏低，环境恶劣的低档办公物业除创意产业园区和甲级写字楼外，目前多数创意欧亿·体育（中国）有限公司企业租用乙级、丙级写字楼，办公环境普遍较差，并且标准写字楼严谨、刻板的园区氛围无法满足欧亿·体育（中国）有限公司对自由创作氛围的需求总体而言，市场亟需功能定位合理、环境和硬件水平较好的优质园区。因此，本项目的品质高低将成为决定项目吸引力和竞争力的关键因素 然而，广州全市未来创意产业园区潜在供应量巨大，且约半数集中在番禺，预计未来市场竞争较为激烈 预计未来5年广州市创意产业园供应总量将达135万平方米，其中番禺区67万平方米。 广州市未来创意产业园区供应（2010-2013E） 广州市目前已规划、立项的创意产业园区未来总供应达462万平方米，其中番禺区的供应将有222万平方米。 注：以上数据均未包括本项目在内。 广州市主要创意产业园区，位于城市成熟区域，分布零散，规模不大，大部分办公环境较差；而部分新建项目办公环境得到较大改善，但成熟度与租金提升尚需时日 不能在地图上标出的创意产业园： 从化动漫产业园 嘉禾创意产业园 黄埔国家网游动漫产业基地(广州国际玩具城二期） 已有项目 待建/在建项目 广州创意产业发展区域目前集中于越秀、海珠等中心城区，随着科学城、番禺等区发展高新科技、创意产业等政策的出台， 科学城、番禺相继规划或建成低密度、高规划标准的产业园区，可见 未来非中心城区在创意产业园区规划和产品方面的优势将更加突出 荔湾广州设计港 文化星城 （待建） 信义国际会馆 海角红楼时尚源 金脉创意产业园 广州创意产业园 IDC创新科技园 白云科技创意园 太古仓 天河国家网游动漫产业基地 (天河软件园) 羊城创意产业园 广州开发区创意产业园 海珠区创意产业园 大坦沙展示展览时尚岛 沙面国际研发总部 目前广州市区存量园区多数规模不大，交通不便、办公环境较差，严重制约了园区发展和租金水平的提高，未来在产品上仍有较大的改善和提升空间 广州市市区主要创意产业园区租金情况 企业对目前办公物业不满意的原因 物业硬件水平不高、办公环境较差是制约创意产业园区租金水平的重要因素，也是引起租户不满的重要原因； 较高标准的硬件设施是本项目提高吸引力和竞争力的关键因素之一 番禺区主要创意产业园区租金情况 目前广州市区的产业园区物业仍然较为传统、功能较为单一；低密度、低容积率、低成本、高品质，集商务办公、商业、住宅、服务式公寓、休闲娱乐于一体的大型商务花园日渐受到客户欢迎将是未来产业园区发展的主流方向之一 从区域特点和区位来说，本项目重点竞争对手主要来源于番禺区，而番禺目前及规划拥有多个低密度创意产业园项目，本项目未来面临的竞争态势较严峻 国内外成功园区对本项目的启示 VS 番禺：与低密度办公园区所在区域相似的区域发展背景 国内外及广州市案例的成功经验借鉴 番禺区竞争态势总结 商务花园在面临产业结构调整的发达城市、区域出现，成为必然趋势 广州市经济结构优化、产业升级 市区用地紧张，办公成本高 番禺被定位为城市副中心，基础设施建设加速 企业对低密度、生态型办公园区需求日益增强 建筑密度低、生态园林式办公环境的营造 独栋、独立冠名、大空间的办公物业 为企业员工服务的较完善商业及生活配套 目前成功的创意产业园创意氛围、细节处理值得本项目借鉴 …… 番禺区，乃至广州市，目前仍缺乏高品质商务花园，番禺区已有产业园项目取得较理想成绩，可见区域市场前景较乐观，并存在一定发展空间 未来番禺的产业园区较多，产品、客户群定位差别较大，类似商务花园的产品仍显缺乏，此乃本项目机会点所在 中颐项目是本项目未来的主要竞争对手之一，值得重点关注 借鉴先进案例的成功之处，与竞争对手形成差异定位，以提升项目核心竞争力 国内外案例对本项目的提示 本项目适宜打造成低密度、生态型、园林式高品质办公园区 跨国、大型知名企业对该类园区较为青睐，其将成为本项目重点客户之一；中小型创意企业、工作室、画廊等是本项目客户群的重要补充，有利于营造富有文化、创意的园区氛围 配套完善、功能齐全、并具有一定特色的园区 广州市区创意产业园区汇总 广州市区创意产业园区汇总 广州市区创意产业园区汇总 广州市区创意产业园区汇总 广州市区创意产业园区汇总 广州市创意产业园区汇总 广州市创意产业园区汇总 番禺区创意产业园区汇总 番禺区创意产业园区汇总 番禺区创意产业园区汇总 科汇金谷 科汇金谷 小 结 小结：体量：郊区大，市区小；郊区新，市区旧改新； 主体：除动漫，海珠区的影视外，其它的杂； 主要对标：区内天安，天河区的红砖，罗冈的科汇金谷