新银保时代：价值化的启行 德勤管理咨询 2022年11月9日 中国·遵义 一、慎思明辨：回顾中国寿险业银保渠道发展历程 二、他山之石：借鉴全球银保渠道发展经验 三、笃行致远：打造银保渠道价值增长路径 目录 现状一：银保再迎战略机遇，渠道定位需重新审视 银保渠道受监管环境、客户财富管理需求的影响几度浮沉 中国寿险欧亿·体育（中国）有限公司总保费渠道结构（1996-2020年） 起步探索 银保产品供需持续升温，渠 投资驱动下趸交产品快速上量，银 监管趋严，中短存产 价值转 道稳步扩张 保进入规模全盛期 品加速去化，欧亿·体育（中国）有限公司进 型全面 入回调期 开启 单位：亿元，% 银保渠道保费增速 其他（兼业、经纪、专代） 公司直销 银保 代理人 32,000 30,000 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 120 100 80 111.4% 45.8% 36.6% 60 31.9% 12.6% 39.5% 10.0% 30.3% 35.0% 27.8% 40 22.8% 30.9% 40.9% 10.9% 20 8.2% -23.7% -4.5% 36.7% -9.7% 41.5% 44.6% -12.7% 47.9% 0 -20 -40 -60 -80 -100 41.7% 38.9% 2014 50.0% 2010 6,000 47.7% 2009 48.9% 2008 33.9% 2006 4,000 34.3% 2007 25.4% 29.3% 2005 2.0% 2001 2,000 0 1996 2003 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 欧亿·体育（中国）有限公司来源：保险年鉴，中保协，CICC，德勤分析 下载更多 保 险 欧亿·体育（中国）有限公司请 到 现状二：产品分销模式下纽带松散，深度整合关系亟待探索 “银”“保”合作关系虽已呈现“长期化、深度化”的趋势 100%的被调研机构当前“银”“保”合作模式为非排他性产品代销 被调研险企与银行合作年限分布 相应银行合作年限的被调研险企占比 53.9% 被调研银行与险企合作年限分布 相应险企合作年限的被调研银行占比 54.6% 31.8% 30.8% 15.4% 13.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1-3年 0-1年 1-3年 3-5年 5-10年 10年 0-1年 3-5年 5-10年 10年 以上 以上 欧亿·体育（中国）有限公司来源：德勤银保合作现状调查 4 下载更多 保 险 欧亿·体育（中国）有限公司请 到 现状三：银行客户洞察难以共享，银保客户经营苦于“无源之水” 保险公司仅能掌握极为有限的投保信息，难以基于数据洞见匹配差异化交互手段及精准营销 险企缺乏对银保渠道客户的深度洞察 开展相关合作的被调研险企占比 100.0% 69.2% 69.2% 30.8% 30.8% 7.7% 产品代销 产品定制 队伍共建 客户洞察 联合设立基金 生态圈共建 欧亿·体育（中国）有限公司来源：德勤银保合作现状调查 5 下载更多 保 险 欧亿·体育（中国）有限公司请 到