新能源汽车 欧亿·体育（中国）有限公司简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司 商业合作/内容转载/更多报告 01.我国新能源汽车从“政策驱动”转向“市场主导” 2009年-2015年 2016年-2020年 2021年至今 政策驱动阶段 逐渐市场化阶段 市场主导阶段 政府在2009年启动了“十一五”节能减 排计划，提出了新能源汽车作为重点发 展领域，并出台了一系列支持政策。政 府采购、免征购置税、免征车辆购置税、 免收通行费等一系列优惠政策，使新能 源汽车市场快速崛起。此时，政策是新 能源汽车发展的主要推动力。 2016年，政策开始逐步取消新能源汽车 补贴，并出台了一系列限购政策。同时， 政府鼓励新能源汽车企业进行市场竞争， 推动技术创新和产业升级。在政策的刺 激下，新能源汽车市场持续增长，市场 份额不断提高，逐渐进入市场化阶段。 2021年起，补贴再次被取消，同时放宽 了外资进入新能源汽车市场的限制。政 府鼓励企业创新技术，促进产业升级。 目前，中国新能源汽车企业在技术、产 能和市场竞争力等方面都有了长足的进 步，已经具备了市场主导的条件。未来， 新能源汽车市场将更加市场化，市场竞 争将更加激烈，企业将会更加注重技术 创新和产品品质，以满足消费者的需求。 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02.中国新能源汽车销量延续高增长 ? 2022年以来中国新能源汽车销量表现强劲，超出早先预期，2022年累计销量688.7万辆（+101%），累计销量对应新能源汽车渗透率25.0%。 ? 随着疫情得到有效控制，汽车作为重点保障产业率先复工复产，中国汽车产业逐步回归正常轨道。密集出台的经济维稳政策刺激汽车消费，中国新能源汽车市场明显升温。 中国新能源汽车销量年度数据（万辆） 中国新能源汽车销量月度数据（万辆） 800.00 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 新能源汽车销量 渗透率 2021年 2022年 24.8% 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 82.9 53.1 78.6 70.8 71.4 38.3 66.6 59.6 59.3 15.3% 48.4 44.7 43.1 33.4 29.9 45 7.0% 2020 6.0% 2019 35.7 5.0% 2018 32.1 4.0% 2017 27.1 3.0% 2016 25.6 22.6 2.0% 20.6 21.7 17.9 0.1% 2010 0.2% 2011 0.3% 2012 0.3% 2013 0.3% 2014 11 0.0% 2015 2021 2022 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 03.新能源汽车领域，中国占据全球超五成份额 ? 预计2023年全球新能源汽车销量有望突破1400万辆。其中，中国市场凭借消费崛起的驱动力有望继续占据全球超5成份额，销量将突破850万辆；美国市场则凭借政策刺激驱动销量提速攀升。 2017-2023E全球新能源汽车销量（万辆） 2021-2023E 预计中美欧市场销量占比 1600.00 1400.00 1200.00 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 中国 欧洲 美国 其他 全球新能源汽车销量 YOY 2% 10% 3% 4% 10% 1,405.0 15% 25% 21% 1,070.0 34% 675.0 2021 63% 2022 61% 52% 2021 324.0 2020 226.4 208.2 126.3 2017 2018 2019 2022 2023E 2023E 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 04.新能源汽车成为汽车出口核心增长点 ? 2022年1-11月中国汽车整车出口量达到300万辆，同比增长51.0%，其中新能源整车出口量达100.2万辆，同比增速达到87%，成为中国汽车出口量的核心增长点。预计2023年新能源出口占比将会 持续提高，新能源乘用车出口量有望超过燃油乘用车。 ? 2022年新能源出口均价水平持续提升，1-2万美元、2-5万美元及5万美元以上价位新能源车的出口量均大幅增长。其中大于5万美元价位的高端车型，1-8月销量同比增长了179%。这表明了新能源 车出口正在向高端化发展，中国品牌在国际市场上也得到了更多的认可。 中国新能源汽车销量年度数据（万辆） 中国新能源汽车销量月度数据（万辆