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中国氢能产业展望
波士顿咨询公司与欧阳明高院士团队联合研究
2023年8月
目录
前言1 3 1. 发展氢能的必要性
1.1 能源危机和能源消费结构的变化
1.2 氢能的优势
1.3 中国氢能发展的有利环境356 2. 氢能的应用场景10 2.1 氢交通
2.2 氢储能
2.3 氢工业12 1823 3. 氢能产业链发展的关键技术28 3.1 氢气制取
3.2 氢储运
3.3 氢—电转化
3.4 氢安全28 3436 41
结语45 中国氢能产业展望
前言
近年来，氢能产业的发展受到越来越多的关注。随着极端气候事件的多发，各国政府
对于有效应对气候变化愈发重视，碳中和成为了各国政府所关注的重要议题之一。与此同
时，化石能源危机的逐渐凸显，也呼唤清洁能源在全球范围内的系统性发展，以建立真正
可持续、零排放的全新能源体系。
氢能是一种广泛存在于自然界的清洁能源。在碳中和战略背景下，可再生能源发电的
波动性和间歇性使得氢能具有了独特的意义和价值。通过“电—氢”转化，波动性的绿电
可以大规模转化为氢能，进行长周期的储存、运输和能源化使用，从而使得氢能有望在未
来能源结构中占据重要地位。
2022年3月，国家发展改革委、国家能源局发布了《氢能产业发展中长期规划（2021–
2035年）》。作为国家级规划，文件明确了氢能在中国未来能源结构中的战略性定位，制
定了中国氢能产业阶段性发展目标，并首次系统性提出了氢能在交通领域以外的多个规模
化应用场景的发展规划，包括储能、发电与工业。该规划为中国氢能产业的发展指引了明
确的方向，并注入了强大的信心。
本报告由波士顿咨询公司（BCG）联合中国科学院院士、国际氢能燃料电池协会理事
长欧阳明高团队共同完成。报告总结了中国及国际氢能欧亿·体育（中国）有限公司的发展态势，从产业和技术两
个角度进行了深入探讨，重点聚焦氢能的应用场景、发展路径和关键技术创新方向，并对
氢能欧亿·体育（中国）有限公司发展前景进行了展望。
氢能产业的发展，离不开终端应用场景对氢的规模化消纳，从而对氢产业链形成有效
拉动。具备这样特点的应用场景主要是氢交通、氢储能和氢化工，三大场景均蕴藏着巨大
的市场空间。氢交通在燃料电池汽车等领域已具备较好的发展基础，而随着技术持续突破
2023年8月
波士顿咨询公司2 中国氢能产业展望
与商业化模式的成熟，氢交通在短中期将是氢能产业发展的“先导性应用”，促进“从制氢
到用氢”全产业链的商业化落地和持续发展。氢储能是氢最具前景的应用领域，通过发挥
氢的长时储能特性，可以赋能可再生能源的应用，提升可再生能源在全球能源结构中的份
额。氢化工是当前氢最主要的消纳场景，随着氢能产业链的成熟和成本的持续下降，工业
领域将通过“绿氢替代灰氢”，推动全球工业逐步实现低碳转型。
实现上述发展，离不开氢能产业链各环节的关键性技术。。。以下略