36氪研究院
36KR RESEARCH
《2023年中国自动驾驶欧亿·体育（中国）有限公司研究报告》
自动驾驶进入下半场，商业化落地成为竞争关键
2023.01 36Kr-2023年中国自动驾驶欧亿·体育（中国）有限公司研究报告
报告摘要 案例分析公司
o 国家政策大力扶持，给自动驾驶欧亿·体育（中国）有限公司发展注入强心剂。 地平线
高效能智能驾驶计算方
o 经过多年发展，自动驾驶已经成为中国展现国家技术实
案提供商
力、创新能力和产业配套水平的新名片，呈现出蓬勃向
上的新格局。进入2022年以来，国家层面及地方政府也蘑菇车联
适时出台一系列政策和规划，促进自动驾驶相关产业健 自动驾驶全栈技术与运
康快速发展。2022年11月，工信部印发《关于开展智能 营服务提供商
网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，对准入试 轻舟智航
点的智能网联汽车产品，提出了一系列规划和指导要求，自动驾驶通用解决方案
进一步推进了自动驾驶的发展进程。 提供商
o 乘用车自动驾驶正在由L2向L3+过渡，商用车自动驾驶知行科技
已进入商业化运营阶段。 自动驾驶前装系统解决
o 得益于硬件平台和软件算法逐步成熟，新车搭载L2功能方案提供商
正在逐渐成为前装标配。据统计，2022年我国在售新车
L2和L3的渗透率分别为35%和9%，预计2023年将达到
51%和20%*。与此同时，限定场景下的商用车自动驾驶
率先进入商业化阶段。这主要由于商用车对价格的敏感 相关研究报告
度更低，B端付费意愿更高，加之场景交通复杂程度较低
36Kr-2021-2022年中国
以及政策鼓励与放开，使得商用车在成本、市场、技术、
自动驾驶欧亿·体育（中国）有限公司研究报告
法规等方面具有更好的落地性。
（2022.03）
o 自动驾驶下半场来临，商业化落地将成为竞争关键。
36Kr-2021年中国出行行
o 2022年以来，资本针对自动驾驶赛道的投资逻辑开始发 业数智化研究报告
生变化。简言之，就是资本市场趋于理性，商业化落地（2021.10）
成为影响投资人决策的关键性指标。当前，自动驾驶企
业兼顾算法优化和量产落地，在技术研发同时，通过技
术应用降维实现规模化量产，打通商业化落地路径，构
建数据闭环，推动自动驾驶加速落地。可以预见，当自
动驾驶下半场来临，商业化落地将成为竞争关键。
*数据来源：共研产业研究院，36氪研究院整理
2 1目录 CONTENTS
01 自动驾驶欧亿·体育（中国）有限公司发展概况
定义与分类
发展驱动力
发展现状
资本分析
02 自动驾驶产业链及应用场景分析
产业链概述
产业链关键环节分析
芯片、传感器、线控底盘、高精地图、V2X
自动驾驶主要应用场景
物流、环卫、矿山、Robotaxi
03自动驾驶典型案例分析
地平线
蘑菇车联
轻舟智航
知行科技
04自动驾驶发展趋势展望
商业化落地成为竞争关键
舱驾融合成为趋势
生态合作成为企业发展的重要能力 01自动驾驶欧亿·体育（中国）有限公司发展概况
定义与分类
发展驱动力
发展现状
资本分析
31.1 定义与分类
自动驾驶技术分为多个等级，L3级是重要分水
岭，本报告研究采用SAE分级标准
o 自动驾驶，又称无人驾驶，是依靠计算机与人工智能技术在没有人为操纵的
情况下，完成完整、安全、有效驾驶的一项前沿科技。
o 自动驾驶技术分为多个等级，不同机构提出过多种分级标准，目前业界常用
的两种分级标准是NHTSA分级（美国高速公路安全管理局提出）和SAE分级
（美国汽车工程协会提出）。两种分级在具体级数划分方面存在差异，但是
在特征描述方面存在共性，从L3级开始，驾驶主角均由驾驶员操作转换为车
辆自主驾驶。由此，L3级成为自动驾驶技术应用的重要分水岭。
o 在本报告中，对自动驾驶技术的研究采用SAE分级标准。
NHTSA SAE
名称定义 驾驶操作 周边监控 接管 应用场景
分级 分级
没有任何辅助功能及系统，
L0 L0无自动化驾驶员 驾驶员 驾驶员无
完全依靠驾驶员进行操作
车辆对方向盘和加减速的
驾驶员&
L1 L1驾驶支援 一项操作提供驾驶操作，驾驶员 驾驶员 限定场景
车辆
驾驶员负责其余驾驶动作
车辆对方向盘和加减速的
部分自动
L2 L2多项操作提供驾驶操作，车辆 驾驶员 驾驶员 限定场景
化
驾驶员负责其余驾驶动作
由车辆完成绝大部分驾驶
有条件自
L3 L3操作，驾驶员需保持注意车辆车辆 驾驶员 限定场景
动化
力以备不时之需
在限定道路和环境条件下，
高度自动
L4由车辆完成所有驾驶操作，车辆车辆 车辆 限定场景
化
驾驶员无需保持注意
L4
完全自动 由车辆完成所有驾驶操作，
L5车辆车辆 车辆 所有场景
化驾驶员无需保持注意力
图示：自动驾驶技术分级与特征
参考欧亿·体育（中国）有限公司：西南证券，36氪研究院根据公开欧亿·体育（中国）有限公司整理
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