——服务单转化实务分享 C C 正道方行远 专业助转化 R 服务单转化 customer resources conversion Service 管理资源网保险欧亿·体育（中国）有限公司下载门户网站 01 服务单之我思 03 服务单之我感 02 服务单之我行 目录 保险天后陈玉婷 挑战3W，每周促成3件保单，截至2021年，完成3W1568周 “……事实上，真正让我得以在市中心台塑大楼商圈一带筑起巢穴的，是两张 服务单客户。” 《挑战3W》 你的身边一定也有这样的人： 今年的最大保单来自服务单客户； 职涯的第一张百万保单是服务单客户； 通过经营服务单让寿险生涯焕发第二春； 白板新人通过短改保单快速获得收入、进入工作状态； · · · · · · 01 服务单之我思 03 服务单之我感 02 服务单之我行 目录 专业化销售流程 关键动作1 - 客户建档（1/2） 建档时间：名单下发后2天内 盘整内容：年龄、性别、家庭住址、家庭成员、职业、投保时间、险种、保额、保费、原代理人情况、是否自保件 重点关注： 险种：全险客户保险理念更强 保额：保额在10-30万的有理念有加保空间 活跃度：保全理赔记录多的更容易建立信任 职业、住址：判断缴费能力 借力生命密码勾勒客户画像 建立档案：将客户信息整理完善，按照同一投保人不同被保人汇总打印 关键动作2 - 客户约访（1/2） 时间：建档后2天内，一般选择下午或者周末 内容：短信、打电话 筛选客户：优先拨打可优化医疗险和有福禄相伴投保资格的客户 邀约电话：提前一天约访，先打电话才能加微信，微信通过后，要在微信上再次凸显服务 关键动作2 - 客户约访（2/2） 电约逻辑： 自我介绍：道明来意 来电理由：强调服务，专属性、一对一服务，介绍服务拓展部成立的意义与工作内容 见面理由：签署服务确认函、开通保险服务密码、活动邀约、健康升级活动（福禄相伴）告知······ 后续铺垫：加微信 以提供服务为切入点，寻找可以给客户提供服务的点，让客户无法拒绝我们的服务！ 关键动作3 - 接触面谈 讲自己：说明自己的履历足以和客户匹配 讲公司：说明**这个平台足以让客户信任 讲保险：说明这个科学的工具足以解决客户的问题 酒香也怕巷子深，新人开发服务单有困难，很大原因是三讲技能不过硬！ 关键动作4 - 需求挖掘 举措1：讲解四大账户和四个“百万”的理念，边讲边写，把稿纸留给客户 举措2：利用lfamily做保单整理、领取赠险和家庭药房 举措3：切入产品 一个保险服务人员要做的第一项服务，是把构建家庭风险保障的理念传递给客户。 关键动作5 - 持续加温（1/2） 服务单客户加保是需要周期的 欧亿·体育（中国）有限公司规律：一般至少服务3次以上才能建立信任 欧亿·体育（中国）有限公司的平均转化率10%-15% 服务是有规律的长期坚持的工作。我们开发服务单往往有几个误区，比如接触即加保、感觉运气不好分配的服务单都很差、数量太少价值不大等等。 服务单加保规律： 。。。以下略