某银欧亿·体育（中国）有限公司绩、能力及综合素质评价项目建议书
一、项目需求分析
1、评价对象：2022年理财经理绩效考核大排名前30名的理财经理。
2、评价目的：针对绩效考核业绩突出的理财经理进行综合评价，为条线管理人员和私人银行客户经理培养人才。从专业经历、专业知识、专业能力以及综合素质等方面进行综合评价，围绕理财经理关键薄弱点，集xx内外培养资源，提升理财经理综合能力，为理财经理提供全方位、多元化发展平台，以“出业绩、出人才”的新发展理念，实现银行与人才的共同成长。
3、具体要求
私人银行客户经理的任职资格要求：
a、全日制本科院校毕业，一本、硕士研究生优先；
b、持有AFP、CFP、基金从业资格、保险从业资格、个人客户经理任职资格、理财产品销售资格（以上证书至少三项）、个人投资类产品销售资格（三级）。3/6 + 1私人银行客户经理侧重维护并拓展私人银行级客户，推荐和销售我行金融产品，为客户提供资产配置、家族信托、财富传承等金融服务和专属增值服务，并为理财经理和财富经理提供市场分析、资产配置等全方位的客户营销及维护支持，提高我行对私人银行客户的服务水平。
4、需求分析
参照xx大连分行理财经理、财富经理及私人银行客户经理的岗位职责、任职要求，以及岗位 KPI考核关键点分析结果，同时依据评价项目的具体需求，认为该评测项目策划要注意以下几点：
（1）私人银行客户经理的岗位职责、任职要求与考核要点不同于理财经理和财富经理，所以评价要素中，理财经理的2022年业绩排名不能作为评价的主要因素；
（2）2022年TOP30理财经理在本岗位工作时间与工作业绩呈现正相关，以及网点客户群、客户渠道等等影响因素存在差异，所以2022年业绩排名不能完全体现个人的综合素质；
（3）考虑到私人银行客户经理接触的客户群体不同于理财经理，对任职人员综合素质要求更高，所以设置考评要素时要综合考虑任职人员基本素质、综合素质、工作经历等等因素，以期评价筛选出的任职人员与岗位匹配度更高，未来有更好的发展潜力与业绩表现。
项目整体思路与步骤
1、与相关负责人进行沟通，了解项目背景与测评需求；
2、对私人银行客户经理岗位职责、任职要求与业绩考核重点进行梳理与规范；
3、依据私人银行客户经理岗位管理的要求（疏理后），参照国内权威的私人银行客户经理通用能力胜任素质模型和私人银行客户经理通用能力胜任素质模型，建立结构化能力评价体系；
4、根据资质与资历、业绩、能力三因素建立综合素质评价体系；
5、面谈沟通，依据测评模型的测评点实施面试评价并评分；
6、统计评价结果，计算得出2022年TOP30理财经理的综合评价得分和最终排名；
7、依据最终评价排名，对晋升私行客户经理岗位提出建议与意见。
面谈设计与实施
1、面谈评价依据
私行客户经理通用能力
分类通用能力自我驱动力服务意识追求卓越团队协作能力达到成功的信念个人素质能力逻辑推理能力归纳总结及分类能力社交能力了解客户需求的能力值得信赖获取客户数据与信息能力社交能力对他人非权力影响